Acquisition stratégique en vue : Clayton Dubilier & Rice s'associe à Permira pour acquérir Exclusive Networks
Exclusive Networks, un leader mondial dans le domaine de la cybersécurité, a récemment reçu une offre ferme de la part de Clayton Dubilier & Rice (CD&R), en consortium avec Permira, actionnaire majoritaire d'Exclusive Networks. Cette proposition vise à acquérir une participation majoritaire dans l'entreprise au prix de 18,96 euros par action, après une distribution exceptionnelle de 5,29 euros par action, portant ainsi la valeur totale à 24,25 euros par action.
Suite à cette acquisition, le consortium prévoit de lancer une offre publique d'achat obligatoire simplifiée sur les actions restantes d'Exclusive Networks au même prix, avec l'intention d'initier une procédure de retrait obligatoire si les conditions légales sont remplies.
Cette opération sera soumise aux approbations réglementaires habituelles, notamment en matière de concurrence et d'investissements étrangers. Dans le cadre de cette transaction, Exclusive Networks refinancera également sa dette existante et proposera à ses actionnaires une distribution exceptionnelle de 5,29 EUR par action, qui sera versée après obtention des autorisations réglementaires et avant la clôture de l'acquisition.
Le conseil d'administration d'Exclusive Networks a unanimement accueilli cette initiative, tout en formant un comité ad hoc composé d'administrateurs indépendants pour superviser le processus. Ce comité a recommandé la nomination de Finexsi comme expert indépendant pour évaluer les conditions financières de l'offre publique d'achat obligatoire et la distribution exceptionnelle. Un rapport sera présenté au conseil d'administration, qui se réunira pour émettre un avis motivé sur l'offre.
Exclusive Networks, présent dans plus de 45 pays, est reconnu pour son portefeuille de produits et services variés, allant de la sécurité gérée à la formation technique spécialisée, répondant aux besoins croissants du marché de la cybersécurité. Pour plus d'informations sur l'entreprise, visitez leur site officiel à l'adresse suivante : Exclusive Networks.
Avertissement : Ce communiqué est destiné uniquement à des fins d'information et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'achat d'actions d'Exclusive Networks.
Analyse de l'actualité :
Analyse de la situation d'Exclusive Networks :
Le communiqué annonce une acquisition stratégique par Clayton Dubilier & Rice en consortium avec Permira, ce qui témoigne d'un intérêt fort pour Exclusive Networks, un acteur clé dans le secteur de la cybersécurité. L'offre d'acquisition à 18,96 euros par action, augmentée par une distribution exceptionnelle de 5,29 euros par action, valorise l'action à 24,25 euros, ce qui représente une prime significative et est généralement perçu comme un signe positif pour les actionnaires.
Le fait que le conseil d'administration d'Exclusive Networks ait unanimement accueilli cette proposition et formé un comité ad hoc pour superviser le processus, ainsi que la nomination d'un expert indépendant, renforce la crédibilité de l'offre. Cela indique que l'entreprise est bien gérée et qu'elle prend des mesures pour assurer la transparence et l'équité dans ce processus.
En outre, la capacité d'Exclusive Networks à refinancer sa dette existante et à offrir une distribution exceptionnelle à ses actionnaires montre une position financière relativement solide, ce qui pourrait rassurer les investisseurs quant à la viabilité à long terme de l'entreprise.
Dans l'ensemble, cette acquisition devrait avoir un impact positif sur le cours de bourse d'Exclusive Networks, car elle pourrait attirer davantage d'investisseurs et renforcer la confiance dans l'avenir de l'entreprise dans le secteur dynamique de la cybersécurité.