Acquisition Stratégique : CD&R et Permira prennent le Contrôle d'Exclusive Networks
Paris, 17 décembre 2024 - Le consortium formé par Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) et Permira a annoncé l'acquisition d'un bloc d'actions représentant 66,7% du capital d'Exclusive Networks. Cette opération s'accompagne du lancement d'une offre publique d'achat simplifiée visant à acquérir la totalité des actions restantes de la société.
Le consortium, qui inclut également Olivier Breittmayer, fondateur d'Exclusive Networks, a finalisé cette acquisition après avoir satisfait à la dernière condition suspensive, à savoir le paiement d'une distribution exceptionnelle de 5,29 € par action. Ce montant a été versé le 16 décembre 2024, permettant ainsi à l'acquisition d'être réalisée au prix de 18,96 € par action le lendemain.
Suite à cette transaction, la participation majoritaire de BidCo, l'entité dédiée contrôlée conjointement par CD&R et Permira, s'élève à 66,7% des droits de vote d'Exclusive Networks. Dans les jours à venir, BidCo déposera une offre publique d'achat obligatoire simplifiée pour les actions restantes au même prix de 18,96 € par action. Si les conditions légales sont remplies, un retrait obligatoire pourrait être demandé à l'issue de cette offre.
L'ouverture de l'offre est prévue pour février 2025, sous réserve de l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Il est important de noter que le Conseil d'administration d'Exclusive Networks a déjà exprimé son soutien à l'offre lors d'une réunion tenue le 23 juillet 2024, bien qu'un avis motivé soit attendu après l'évaluation d'équité par l'expert indépendant Finexsi.
Cette acquisition s'inscrit dans une stratégie plus large de CD&R et Permira, qui visent à renforcer leur portefeuille dans le secteur technologique. CD&R, fondée en 1978, se concentre sur la création de valeur à long terme en collaborant étroitement avec les équipes dirigeantes de ses entreprises. De son côté, Permira, active depuis 1985, se spécialise dans le capital-investissement et le crédit, investissant principalement dans des secteurs à forte croissance tels que la technologie et la santé.
Avec cette opération, CD&R et Permira entendent non seulement optimiser la gestion d'Exclusive Networks, mais aussi capitaliser sur les opportunités de croissance dans un marché technologique en pleine expansion. Les investisseurs doivent suivre de près cette évolution, car elle pourrait redéfinir le paysage concurrentiel dans le domaine de la cybersécurité et des solutions réseau.
Analyse de l'actualité :
Analyse de l'actualité :
Le communiqué annonce une acquisition stratégique par le consortium formé par Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) et Permira, qui prend le contrôle d'Exclusive Networks avec une participation majoritaire de 66,7%. Cette opération est significative car elle indique un intérêt fort pour la société et son potentiel de croissance dans le secteur technologique, notamment dans le domaine de la cybersécurité et des solutions réseau. L'annonce d'une offre publique d'achat simplifiée à un prix de 18,96 € par action montre une valorisation positive de la société, ce qui pourrait rassurer les investisseurs.
Le soutien du Conseil d'administration d'Exclusive Networks à cette offre renforce également la perception de cette acquisition comme étant bénéfique pour l'entreprise. De plus, le fait que CD&R et Permira aient des antécédents solides dans le capital-investissement et la gestion d'entreprises dans des secteurs à forte croissance augure bien pour l'avenir d'Exclusive Networks.
En somme, cette acquisition pourrait non seulement optimiser la gestion d'Exclusive Networks, mais aussi lui permettre de saisir des opportunités de croissance dans un marché en pleine expansion. Cela pourrait avoir un impact positif sur le cours de bourse de la société à court et moyen terme, incitant les investisseurs à suivre de près cette évolution.