Acquisition d'Exclusive Networks : un consortium dirigé par CD&R et Permira pour une valorisation de 2,2 milliards €
Paris, le 24 juillet 2024 – Un consortium formé par Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) et Everest UK HoldCo Limited, contrôlé par les fonds Permira, a annoncé son intention d'acquérir une participation majoritaire dans Exclusive Networks, un acteur clé de la cybersécurité. Cette opération se traduira par une offre publique d'achat obligatoire simplifiée visant à acquérir 66,7% des actions de la société, suivie d'une offre sur les actions restantes au prix de 24,25€ par action, incluant une distribution exceptionnelle de 5,29€ par action.
Cette acquisition, qui devrait être finalisée au premier trimestre 2025, valorise Exclusive Networks à 2,2 milliards € sur une base entièrement diluée. Le prix proposé représente une prime de 34,4% par rapport au cours de l'action avant l'annonce des rumeurs d'acquisition, témoignant de l'intérêt stratégique pour cette société spécialisée dans la cybersécurité.
Le consortium, soutenu par le fondateur d'Exclusive Networks, Olivier Breittmayer, a pour objectif de transformer l'entreprise en une société non cotée, permettant ainsi un soutien accru à sa croissance dans un marché en pleine expansion. Gregory Laï, Partner chez CD&R, a souligné que cette opération vise à renforcer les capacités d'Exclusive Networks pour mieux répondre aux besoins croissants de ses clients dans le domaine de la cybersécurité.
Les conditions de l'opération incluent l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires et l'approbation par les actionnaires de la distribution exceptionnelle, financée en partie par une nouvelle ligne de crédit. Le Conseil d'Administration d'Exclusive Networks a déjà exprimé son soutien unanime à cette opération, après avoir mis en place un comité ad hoc indépendant et désigné Finexsi comme expert pour évaluer les conditions financières de l'offre.
Exclusive Networks, présent dans plus de 45 pays et offrant ses services à des clients dans plus de 170 pays, est bien positionné pour capitaliser sur les tendances croissantes du marché de la cybersécurité. Avec une stratégie axée sur l'amélioration continue de ses services et une expertise locale forte, l'entreprise aspire à renforcer sa position de leader dans un secteur en constante évolution.
En conclusion, cette opération d'acquisition représente un tournant significatif pour Exclusive Networks, offrant des opportunités de croissance à long terme tout en consolidant sa place sur le marché mondial de la cybersécurité.
Analyse de l'actualité :
Acquisition d'Exclusive Networks par un consortium dirigé par Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) et Permira pour une valorisation de 2,2 milliards € est une nouvelle très positive pour la société. L'offre publique d'achat simplifiée à 24,25€ par action, incluant une distribution exceptionnelle de 5,29€ par action, représente une prime de 34,4% par rapport au cours de l'action avant les rumeurs d'acquisition, ce qui témoigne d'un vif intérêt stratégique pour Exclusive Networks, acteur majeur dans le domaine de la cybersécurité.
Le soutien du fondateur, Olivier Breittmayer, ainsi que l'approbation unanime du Conseil d'Administration, renforcent la légitimité de cette opération. L'objectif de transformer Exclusive Networks en une société non cotée permettra un soutien accru à sa croissance, particulièrement dans un marché en pleine expansion comme celui de la cybersécurité.
Les conditions de l'opération, y compris l'obtention des autorisations réglementaires et l'évaluation par un expert indépendant, montrent que le processus est bien encadré. La présence d'Exclusive Networks dans plus de 45 pays et son service à des clients dans plus de 170 pays positionnent la société pour capitaliser sur les tendances croissantes du marché. En conclusion, cette acquisition représente un tournant significatif, offrant des opportunités de croissance à long terme tout en consolidant la position d'Exclusive Networks sur le marché mondial de la cybersécurité.