Thales et Exail Technologies : Un Rapprochement Stratégique pour Renforcer l'Innovation Technologique

Paris, le 31 juillet 2026 - Thales (Euronext Paris : HO) et Exail Technologies (Euronext Paris : EXA) ont officialisé le 30 juillet 2026 un accord de rapprochement, marquant une étape clé dans leur stratégie de croissance. Cet accord fait suite à l'annonce de négociations entre les deux entreprises le 6 juillet dernier.

Selon les termes de cet accord, Thales procédera à l'acquisition de la totalité des actions et des ODIRNANE d'Exail Technologies non détenues par la famille Gorgé, qui contrôle actuellement 35,51 % du capital. Le prix proposé pour cette acquisition est fixé à 134,00 € par action, inchangé depuis la première annonce.

Le conseil d'administration d'Exail Technologies a désigné le cabinet Ledouble, représenté par Olivier Cretté et Romain Delafont, comme expert indépendant afin d'évaluer l'équité de l'offre. Cette opération a reçu un accueil favorable de la part du conseil d'administration d'Exail Technologies, qui émettra un avis motivé après examen de l'attestation d'équité.

La finalisation de l'acquisition de la participation de la famille Gorgé est prévue d'ici le troisième trimestre 2027, sous réserve des autorisations réglementaires nécessaires. Une fois cette étape franchie, Thales déposera l'offre publique obligatoire auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), avec une clôture attendue au plus tard début 2028.

Thales se positionne comme un leader mondial dans les domaines de la Défense, de l’Aérospatial et de la Cybersécurité, investissant 4,5 milliards d’euros par an en Recherche & Développement. Avec plus de 85 000 employés dans 65 pays, le groupe a généré un chiffre d'affaires de 22,1 milliards d'euros en 2025.

De son côté, Exail Technologies, spécialisée dans les technologies autonomes et la navigation, est reconnue pour son intégration verticale complète. Leader européen en robotique maritime et acteur majeur dans les systèmes de navigation inertielle, l'entreprise dessert une clientèle civile et militaire dans près de 80 pays, employant environ 2 200 collaborateurs.

Ce rapprochement stratégique vise à renforcer les capacités d'innovation des deux entités, permettant ainsi de répondre aux enjeux de souveraineté technologique et de sécurité. Les investisseurs sont invités à suivre de près l'évolution de cette opération, qui pourrait avoir des implications significatives sur le marché.

Pour plus d'informations, il est conseillé de consulter la documentation relative à l'offre publique d'achat dès sa disponibilité, car elle contiendra des informations cruciales concernant cette transaction.

Source : communiqué de EXAIL TECHNOLOGIES déposé auprès de l'AMF le 31 juillet 2026.