Exail Technologies : Une Émission de 300 Millions d'Euros en Obligations Convertibles pour Renforcer sa Flexibilité Financière
Exail Technologies S.A., un acteur majeur dans le secteur des technologies de défense, a récemment annoncé la réussite de son émission d'obligations indéterminées et convertibles (ODIRNANE) d'un montant nominal de 300 millions d'euros. Cette opération a été réalisée par le biais d'un processus d'accélération de l'émission sans droits préférentiels de souscription pour les actionnaires, et a permis une augmentation significative de la base de capital de l'entreprise.
Les obligations, qui seront exclusivement offertes à des investisseurs qualifiés – comprenant des clients professionnels et des contreparties éligibles – ne seront pas accessibles aux investisseurs de détail. Les fonds levés serviront principalement à renforcer la flexibilité financière d'Exail Technologies, en vue d'un refinancement futur de l'acquisition d'iXblue, finalisée en 2022. Ce refinancement pourrait débuter en 2025, avec un objectif de clôture avant la fin de 2026, permettant ainsi de réduire le ratio d'endettement de l'entreprise, qui s'élevait à 1,26x au 30 juin 2025.
Raphaël Gorgé, PDG d'Exail Technologies, a exprimé sa satisfaction quant à cette opération, soulignant qu'elle reflète la confiance des investisseurs dans la qualité de l'entreprise et sa stratégie à long terme. Il a également mentionné que cette transaction représente un tournant pour l'entreprise, lui permettant de lever des financements dans des conditions plus favorables qu'auparavant.
Les obligations ont une valeur nominale de 100 000 euros chacune et offriront un coupon fixe de 4,00% par an, payable semestriellement. À partir du 1er octobre 2030, le taux d'intérêt sera ajusté en fonction des taux swaps pour les transactions en euros. En cas de changement de contrôle ou si la flottabilité des actions de l'entreprise tombe en dessous de 30%, le taux d'intérêt pourrait être majoré de 500 points de base.
La livraison des obligations est prévue pour le 1er octobre 2025, date à laquelle une demande d'admission à la négociation sur Euronext Access sera également déposée. Exail Technologies a aussi mis en place un mécanisme de prêt de titres pour faciliter les activités de couverture des abonnés aux obligations.
Avec cette levée de fonds, Exail Technologies renforce non seulement sa position sur le marché, mais démontre également son engagement envers ses parties prenantes et sa capacité à générer de la valeur durable à long terme. Pour plus d'informations sur Exail Technologies et ses activités, les investisseurs peuvent consulter le site officiel de la société.