Exail Technologies : Succès de l'Offre d'Obligations de 300 Millions d'Euros pour Renforcer sa Position Financière
Exail Technologies S.A., spécialisée dans la défense et les technologies avancées, a annoncé le succès de son offre d'obligations à durée indéterminée, pour un montant nominal de 300 millions d'euros. Ces obligations, appelées ODIRNANE, sont convertibles en actions nouvelles ou échangeables contre des actions existantes de la société. L'opération a été réalisée par le biais d'une construction accélérée d'un livre d'ordres, sans droit préférentiel de souscription pour les actionnaires, et a inclus l'exercice intégral d'une option d'extension.
Le produit net de cette offre sera principalement utilisé pour renforcer les capitaux propres d'Exail Technologies et pour préparer le refinancement de l'acquisition d'iXblue, réalisée en 2022. Ce refinancement est prévu pour débuter en 2025, avec une finalisation envisagée avant la fin de 2026. Actuellement, le ratio d'endettement de la société est de 1,26x, et l'offre vise à réduire ce ratio en augmentant la flexibilité financière de l'entreprise.
Raphaël Gorgé, Président et Directeur Général d'Exail Technologies, a exprimé sa satisfaction quant au succès de cette opération, soulignant qu'elle témoigne de la confiance des investisseurs et des actionnaires dans la qualité de l'entreprise et son plan stratégique. Il a ajouté que cette opération marque un tournant pour la société, lui permettant de lever des fonds dans des conditions plus favorables qu'auparavant.
Les obligations émises porteront un coupon fixe de 4,00% par an, payable semestriellement, avec une révision du taux prévue tous les cinq ans à partir de 2030. En cas de changement de contrôle, le taux d'intérêt pourrait être augmenté de 500 points de base, garantissant ainsi une protection supplémentaire pour les investisseurs.
Exail Technologies, cotée sur Euronext Paris, se positionne comme un acteur clé dans les domaines de la robotique autonome et des systèmes de navigation, avec une forte intégration verticale. La société génère la majorité de ses revenus dans le secteur de la défense tout en répondant également aux besoins de clients civils dans près de 80 pays.
Cette émission d'obligations s'inscrit dans une stratégie globale visant à créer de la valeur durable pour toutes les parties prenantes, tout en renforçant la position d'Exail Technologies sur le marché concurrentiel de la technologie de défense.