Exail Technologies Lancement d'une Offre d'Obligations Innovante de 250 Millions d'Euros
Exail Technologies S.A., spécialisée dans la défense et les technologies avancées, a annoncé le 23 septembre 2025 le lancement d’une offre d’obligations à durée indéterminée, connues sous le nom d’ODIRNANE, d’un montant nominal de 250 millions d’euros, avec une option d’extension de 25 millions d’euros.
Cette opération survient après l'intégration d'Exail dans l'indice SBF 120 le 11 septembre 2025. Les obligations émises seront convertibles en actions nouvelles ou échangeables contre des actions existantes de la société. Un placement simultané d'actions existantes sera également organisé pour faciliter la couverture des souscripteurs.
Le produit net de l'offre sera destiné à renforcer les capitaux propres d'Exail, visant à améliorer sa flexibilité financière, notamment en prévision d'un refinancement lié à l'acquisition d'iXblue réalisée en 2022. À cet égard, un ratio d'endettement de 1,26x a été rapporté au 30 juin 2025.
Les obligations, d'une valeur nominale de 100 000 euros chacune, offriront un coupon fixe compris entre 4,00% et 4,50% par an, payable semestriellement. À partir du 1er octobre 2030, le taux d'intérêt sera révisé tous les cinq ans, basé sur les taux swap.
En cas de changement de contrôle, le taux d'intérêt pourrait être majoré de 500 points de base. Ces obligations n’ont pas de date d’échéance mais peuvent être remboursées anticipativement sous certaines conditions.
Les Coordinateurs Globaux Conjoints pour cette offre sont BNP Paribas et Natixis, avec Crédit Agricole CIB et Berenberg comme Teneurs de Livre Associés.
Il est important de noter que cette offre s'adresse uniquement aux investisseurs qualifiés, excluant les investisseurs de détail, conformément aux réglementations en vigueur. Les informations détaillées sur Exail Technologies, y compris ses résultats et perspectives, sont disponibles sur son site officiel.
Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent consulter le document d'enregistrement universel de la société ou contacter les relations investisseurs.