Evolis en Négociations pour une Vente au Groupe HID : Une Opportunité Stratégique
Angers, le 19 juillet 2023 - Les actionnaires d'Evolis, un leader mondial dans le domaine de la personnalisation décentralisée de cartes, ont engagé des négociations exclusives avec HID Global, une filiale du groupe suédois Assa Abloy, pour la cession de leur participation majoritaire. Cette opération concerne environ 84,43 % du capital d'Evolis, soit 4.407.707 actions, détenues par Cedys & Co.
En parallèle, Crédit Mutuel Equity, possédant environ 14 % des actions d'Evolis, a également convenu d'un contrat de cession conditionné à l'acquisition de Cedys & Co. La transaction aboutirait à une offre publique obligatoire, permettant à HID de prendre le contrôle total d'Evolis.
Cette acquisition vise à renforcer les capacités d'HID en consolidant son offre de produits et en élargissant sa couverture géographique. Emmanuel Picot, PDG d'Evolis, a exprimé son enthousiasme quant à cette fusion, soulignant qu'elle ouvrirait de nouvelles opportunités de développement pour les deux entreprises. De son côté, Björn Lidefelt, président de HID, a déclaré que cette union permettrait de mieux répondre aux besoins des clients et d'explorer de nouveaux marchés.
Le prix d'achat envisagé pour l'intégralité des parts d'Evolis s'élève à 228,4 millions d'euros, soit 43,75 euros par action, représentant une prime d'environ 39 % par rapport au cours moyen de l'action sur Euronext Growth Paris. Cette valorisation témoigne de la confiance des investisseurs dans le potentiel de croissance d'Evolis au sein du Groupe HID.
La finalisation de cette opération, prévue pour la fin du troisième trimestre 2023, est soumise à plusieurs conditions, notamment l'approbation des autorités compétentes et l'absence de changements défavorables significatifs dans la situation d'Evolis. Une fois l'offre publique lancée, HID pourrait détenir près de 98,5 % du capital social d'Evolis, avant de procéder à un retrait obligatoire des actions restantes.
Analyse de la santé de la société : Cette annonce marque un tournant stratégique pour Evolis, renforçant sa position sur le marché tout en lui offrant des ressources supplémentaires pour innover. L'opération est perçue positivement par le marché, ce qui pourrait avoir un impact favorable sur le cours de l'action. En tenant compte de ces éléments, la tonalité de cette actualité est jugée à 8 sur 10, indiquant une très bonne nouvelle pour les investisseurs.
Analyse de l'actualité :
Analyse de l'information :
Le communiqué d'Evolis concernant les négociations exclusives pour une vente au groupe HID Global représente un tournant stratégique majeur pour la société. En cédant environ 84,43 % de son capital, Evolis s'apprête à intégrer un acteur significatif du marché, ce qui pourrait renforcer sa position et lui permettre d'accéder à de nouvelles ressources et opportunités d'innovation.
La valorisation de l'opération à 228,4 millions d'euros, soit 43,75 euros par action, indique une prime d'environ 39 % par rapport au cours moyen de l'action, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs dans le potentiel de croissance d'Evolis au sein d'HID. Cette acquisition est perçue positivement par le marché, suggérant une anticipation d'une hausse du cours de l'action à court terme.
Les déclarations enthousiastes des dirigeants des deux entreprises renforcent cette impression optimiste. La finalisation de l'opération, bien que soumise à certaines conditions, est attendue avec impatience par les investisseurs, ce qui pourrait également contribuer à la stabilité et à la croissance du cours de l'action d'Evolis dans les mois à venir.
En somme, cette annonce est jugée comme une très bonne nouvelle pour les investisseurs, avec des perspectives de développement prometteuses pour la société.