Bridgepoint et General Atlantic lancent une offre publique d'achat amicale sur Esker avec une prime attractive
Bridgepoint, en partenariat avec General Atlantic et des dirigeants actionnaires, a lancé une offre publique d'achat (OPA) amicale sur Esker. Cette offre, déposée par Boréal Bidco SAS, a été validée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 22 novembre 2024, et sera ouverte aux actionnaires d'Esker à partir du 2 décembre 2024 jusqu'au 9 janvier 2025.
Le prix proposé de 262 € par action représente une prime significative de 30,1% par rapport au cours de l'action d'Esker au 8 août 2024. Cette offre valorise la société à environ 1,62 milliard d'euros sur une base entièrement diluée. Les primes atteignent même 37,2%, 43,6% et 62,4% pour les cours moyens pondérés sur 3, 6 et 12 mois respectivement avant cette date. Un expert indépendant a jugé que les conditions financières de l'offre sont équitables pour les actionnaires.
Le Conseil de surveillance d'Esker a unanimement recommandé cette offre, la considérant favorable pour ses actionnaires et salariés. De plus, les dirigeants actionnaires, détenant 10,6% du capital, ont également exprimé leur intention de soutenir l'OPA en apportant une partie de leurs actions. L'Initiateur prendra en charge les frais de courtage, dans la limite de 0,3% HT du montant de l'ordre, avec un maximum de 100 € TTC par dossier.
Pour participer à l'offre, les actionnaires doivent se rapprocher de leur intermédiaire financier pour obtenir un formulaire de réponse. Pour les actionnaires au nominatif pur, Uptevia, le gestionnaire des nominatifs, est disponible pour répondre à leurs questions.
Cette opération s'inscrit dans une stratégie de croissance pour Esker, qui est reconnue comme une plateforme de référence dans la digitalisation des fonctions financières, d'achats et de service client. En 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 178,6 millions d'euros, dont plus des deux tiers proviennent de l'international.
Bridgepoint, un acteur majeur du Private Equity, et General Atlantic, un investisseur axé sur la croissance, apportent leur expertise sectorielle et leur connaissance des marchés pour soutenir Esker dans cette nouvelle étape de son développement. Les investisseurs intéressés peuvent suivre de près cette opération stratégique qui pourrait redéfinir le paysage de la digitalisation financière.
Analyse de l'actualité :
Bridgepoint et General Atlantic lancent une offre publique d'achat amicale sur Esker, ce qui constitue une étape significative pour la société. L'offre, validée par l'Autorité des marchés financiers (AMF), propose un prix de 262 € par action, représentant une prime attrayante de 30,1% par rapport au cours précédent. Cette valorisation à 1,62 milliard d'euros est perçue comme favorable, surtout avec des primes allant jusqu'à 62,4% sur les cours moyens pondérés. Le Conseil de surveillance d'Esker a unanimement recommandé cette offre, soulignant son intérêt pour les actionnaires et les employés.
De plus, le soutien des dirigeants actionnaires, détenant 10,6% du capital, renforce la légitimité de cette opération. L'implication de Bridgepoint et General Atlantic, deux acteurs majeurs dans le domaine du Private Equity et de l'investissement axé sur la croissance, apporte une expertise précieuse pour Esker, qui se positionne comme une plateforme de référence dans la digitalisation des fonctions financières.
En somme, cette OPA amicale est perçue comme une opportunité stratégique pour Esker, pouvant redéfinir son avenir et son rôle sur le marché de la digitalisation financière. Les investisseurs devraient suivre cette opération de près, car elle pourrait avoir un impact positif sur le cours de bourse de la société.