Entech lève 15 millions d'euros via des obligations convertibles pour accélérer sa croissance dans l'énergie renouvelable
Entech, une société innovante dans le domaine du stockage et du pilotage des énergies renouvelables, a récemment annoncé une levée de fonds de 15 millions d'euros par l'émission d'obligations convertibles. Cette opération, réalisée en partenariat avec les fonds gérés par Eiffel Investment Group et Vatel Capital, vise à soutenir le déploiement de son activité Energy & Services tant en France qu'à l'international, conformément à son plan stratégique 2029.
Les obligations, d'une valeur nominale de 10,50 €, portent un intérêt annuel de 5% et sont souscrites à hauteur de 8 millions d'euros par Eiffel Investment Group et de 7 millions d'euros par Vatel Capital. Le prix de conversion est supérieur de 39,6% au cours de bourse de 7,52 € observé le 24 juin 2025, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs dans la trajectoire de la société.
Le produit de cette émission sera alloué au financement de projets photovoltaïques et de systèmes de stockage d'énergie. Entech prévoit de financer ces projets par des prises de participation, qu'elles soient minoritaires ou majoritaires, complétées par de la dette bancaire. Selon le PDG et fondateur, Christopher Franquet, cette initiative représente un potentiel de croissance considérable et un levier important sur la rentabilité.
Entech a déjà réalisé plus de 400 projets à travers le monde et emploie actuellement 180 collaborateurs. La société se positionne comme un acteur clé dans la transition énergétique, offrant des solutions adaptées aux besoins diversifiés d'entreprises, d'agriculteurs et de collectivités. Dans le cadre de son plan stratégique, Entech met l'accent sur trois axes principaux : le développement direct, les partenariats avec d'autres fournisseurs d'énergie, et l'acquisition de parcs existants.
Cette émission obligataire, décidée par le Conseil d'administration, se décline en deux tranches : la première tranche de 12 millions d'euros a été intégralement souscrite, tandis que la seconde tranche de 3 millions d'euros doit être souscrite d'ici le 31 juillet 2025. Les obligations ne seront pas négociées sur le marché Euronext Growth, mais les actions issues de leur conversion le seront dès leur émission.
Enfin, la société a prévu une prime de non-conversion de 5,5% annuelle, ainsi qu'une possibilité de remboursement anticipé à partir de janvier 2027. L'émission devrait renforcer la structure financière d'Entech tout en permettant d'accélérer le développement de ses activités dans un secteur en pleine expansion.
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