Elis SA réussit l'émission de 350 millions d'euros d'obligations seniors dans un contexte de forte demande

Elis SA, leader mondial des services circulaires, a annoncé le 26 août 2025 le placement réussi de 350 millions d'euros d'obligations seniors non garanties dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes). Cette émission, qui s'étend sur une maturité de 6 ans avec un coupon fixe de 3,375%, a suscité un accueil très positif de la part des investisseurs, témoignant de la confiance dans la solidité du modèle économique d'Elis et ses perspectives de croissance.

Les fonds levés seront principalement affectés au refinancement d'une obligation existante de 350 millions d'euros, dont l'échéance est prévue pour le 15 février 2026. Cette opération s'inscrit dans la stratégie continue de refinancement du Groupe, alignée avec sa politique d'allocation de capital annoncée en mars 2025.

Le succès de cette émission a été facilité par un syndicat bancaire composé de neuf institutions majeures, incluant Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Crédit Agricole CIB, HSBC, et Société Générale, ce qui souligne l'intérêt marqué des marchés pour les obligations d'Elis.

Elis continue de se positionner comme un acteur clé grâce à son modèle de location-entretien, optimisé par des technologies de traçabilité. Présent dans 31 pays, le Groupe répond aux exigences de ses clients en matière de protection, d'hygiène et de bien-être, tout en les accompagnant dans leurs objectifs environnementaux. Avec un savoir-faire opérationnel unique et un profil de croissance organique profitable, Elis crée de la valeur durable pour ses actionnaires, clients et collaborateurs.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site officiel d'Elis : www.elis.com. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'achat des titres mentionnés, et il est important de respecter les réglementations locales concernant la diffusion de tels documents.