La Foncière Verte Lève 85 Millions d'Euros avec une Nouvelle Émission Obligataire
La Foncière Verte, entreprise spécialisée dans l'immobilier durable, a annoncé le succès d'une nouvelle émission obligataire d'un montant de 85 millions d'euros. Ces obligations, portant un intérêt de 4,5 %, arriveront à échéance le 18 juillet 2025 (Code ISIN : FR0013433992). Cette opération vise à renforcer la structure financière de la société et à financer de nouveaux investissements.
Les Obligations 2025 ont été exclusivement placées en Europe auprès d'investisseurs qualifiés, ce qui témoigne de l'intérêt croissant pour les actifs liés à la durabilité. La cotation des obligations sur le marché Euronext Access à Paris est prévue pour le jour de leur émission, marquant ainsi une étape importante pour la société.
Cette levée de fonds permettra non seulement d'allonger la maturité de la dette de la Foncière Verte, mais aussi d'optimiser ses conditions financières. En effet, un montant de 39.093.276,91 € sera alloué au rachat d'une partie des anciennes obligations émises en 2014, portant un taux d'intérêt de 5,80 % et arrivant à échéance le 20 juin 2020 (Code ISIN : FR0011980150).
En ce qui concerne le rachat des Obligations 2020, la société a réussi à obtenir des intérêts vendeurs jusqu'au 10 juillet 2019. Au total, 3.743 obligations seront rachetées au prix de 10.444,37 € chacune, comprenant la valeur nominale augmentée d'intérêts et d'une prime. À l'issue de cette opération, il restera 757 obligations en circulation, représentant un montant nominal de 7.570.000 €.
Les obligations rachetées seront annulées conformément aux modalités établies. Pour cette opération, la société a été conseillée par Octo Finances (arrangeur et chef de file unique), EY (conseil financier) et CMS Francis Lefebvre Avocats (conseil juridique).
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'achat des obligations dans certains pays, notamment aux États-Unis, et les investisseurs sont invités à se conformer aux réglementations locales applicables.
Analyse de l'actualité :
La Foncière Verte a récemment annoncé une levée de fonds significative de 85 millions d'euros à travers une nouvelle émission obligataire. Cette opération, qui porte un intérêt de 4,5 %, est prévue pour renforcer la structure financière de l'entreprise et financer de nouveaux investissements dans le secteur de l'immobilier durable, un domaine en pleine expansion.
Le placement exclusif des Obligations 2025 auprès d'investisseurs qualifiés en Europe témoigne d'un intérêt croissant pour les actifs durables, ce qui est un indicateur positif pour la société. De plus, le fait que ces obligations soient cotées sur le marché Euronext Access à Paris renforce la visibilité et la crédibilité de la société sur le marché financier.
Un aspect crucial de cette opération est le rachat d'anciennes obligations à un taux d'intérêt plus élevé de 5,80 %, ce qui permettra à la Foncière Verte d'optimiser ses conditions financières et d'allonger la maturité de sa dette. Cela pourrait réduire les charges d'intérêts futures et améliorer la rentabilité de l'entreprise.
Dans l'ensemble, cette levée de fonds et le rachat des obligations sont des signes positifs de la santé financière de la société, ce qui pourrait avoir un impact favorable sur son cours de bourse à court et moyen terme.