La Foncière Verte : Augmentation de son Euro PP à 125 M€ pour Accélérer ses Investissements Durables
Paris, le 4 décembre 2019 - La Foncière Verte, spécialisée dans les actifs liés au développement durable, a annoncé une augmentation réussie de 40 millions d'euros de son émission obligataire, portant le montant total à 125 millions d'euros. Cette opération, qui a été réalisée dans le cadre d'une émission obligataire initiale de 85 millions d'euros émise le 18 juillet 2019, permet à la société de renforcer sa position sur le marché. Les obligations, portant un intérêt de 4,5 % et venant à échéance le 18 juillet 2025, sont désormais admises à la négociation sur le marché Euronext Access depuis le 2 décembre 2019.
Cette levée de fonds est particulièrement stratégique pour La Foncière Verte, qui prévoit d'utiliser ces ressources pour accélérer ses investissements en lien avec le Groupe Paprec. La société envisage d'acquérir de nouveaux sites et d'effectuer des travaux d'extension et de modernisation sur ses actifs existants. En parallèle, elle souhaite diversifier sa base de locataires en étudiant des opportunités d'investissement dans des actifs non occupés par le Groupe Paprec.
Concernant l'actionnariat, Jean-Luc Petithuguenin et sa famille, via Foncière PH Green et PH Finance, détiennent désormais 96,75 % du capital et 98,06 % des droits de vote de La Foncière Verte. Suite à ces acquisitions, une éventuelle offre publique de retrait pourrait être envisagée, bien qu'aucune décision n'ait encore été prise à ce sujet. La société a indiqué que toute communication sur ce projet serait faite en temps voulu, avec un calendrier prévisionnel à partir de 2020.
Pour cette émission obligataire, La Foncière Verte a été conseillée par Octo Finances (arrangeur et chef de file unique), EY (conseil financier) et CMS Francis Lefebvre Avocats (conseil juridique).
Il est important de noter que ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'achat des obligations dans certains pays, notamment aux États-Unis. Les investisseurs doivent se conformer aux réglementations spécifiques en vigueur dans leur pays respectif.
Analyse de l'actualité :
La Foncière Verte a récemment annoncé une augmentation réussie de 40 millions d'euros de son émission obligataire, portant le total à 125 millions d'euros. Cette levée de fonds est stratégique, car elle permettra à la société d'accélérer ses investissements dans le domaine du développement durable, en lien avec le Groupe Paprec. L'utilisation des ressources pour acquérir de nouveaux sites et moderniser les actifs existants témoigne d'une volonté de croissance et de renforcement de sa position sur le marché.
Le taux d'intérêt de 4,5 % pour ces obligations est compétitif, ce qui pourrait attirer des investisseurs. De plus, l'admission des obligations à la négociation sur le marché Euronext Access depuis le 2 décembre 2019 augmente la visibilité et la liquidité des titres.
Concernant l'actionnariat, la famille de Jean-Luc Petithuguenin détient désormais 96,75 % du capital, ce qui pourrait indiquer une concentration de pouvoir. Bien qu'une éventuelle offre publique de retrait soit envisagée, aucune décision n'a été prise, laissant place à l'incertitude pour les actionnaires minoritaires. Cependant, la transparence annoncée sur ce projet est un point positif.
Dans l'ensemble, cette annonce est favorable pour La Foncière Verte, car elle montre une dynamique de croissance et un engagement envers des investissements durables, ce qui pourrait avoir un impact positif sur son cours de bourse.