La Foncière Verte annonce un rachat stratégique de ses obligations pour optimiser sa dette
Paris, le 26 juin 2019 – La Foncière Verte, société immobilière spécialisée dans la gestion d'actifs verts, a récemment dévoilé son intention de procéder à un rachat d'obligations portant un taux d'intérêt de 5,80 % et arrivant à échéance le 20 juin 2020 (Code ISIN : FR0011980150). Actuellement, 45 millions d'euros de ces obligations, émises en 2014, demeurent en circulation.
Dans le cadre de cette opération, la société cherche à allonger la maturité de sa dette et à optimiser ses conditions financières. Pour ce faire, elle envisage également une nouvelle émission obligataire à plus long terme, qui sera réalisée par un placement privé destiné exclusivement aux investisseurs qualifiés. Une partie des fonds levés pourrait être utilisée pour financer le rachat des obligations en cours.
Le rachat est prévu pour le 18 juillet 2019, sous réserve que le montant de la nouvelle émission soit au moins égal à celui du rachat. Les modalités de l'opération sont les suivantes :
- Prix de Rachat : 10.444,37 € par Obligation 2020 (incluant une prime de 400 € et des intérêts courus).
- Période d'offre : du 27 juin 2019 au 10 juillet 2019.
- Date de Rachat : 18 juillet 2019.
Il est important de noter que les obligations rachetées seront annulées conformément aux modalités établies. La Foncière Verte prévoit de communiquer ultérieurement sur le montant total des obligations rachetées ainsi que sur le montant de la nouvelle émission.
Avertissement : Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'achat d'obligations dans un quelconque pays, notamment aux États-Unis. La diffusion de ce communiqué pourrait être soumise à des réglementations spécifiques selon les pays. Les personnes en possession de ce document doivent se conformer aux restrictions applicables.
Analyse de l'actualité :
La Foncière Verte annonce un rachat stratégique de ses obligations, ce qui indique une volonté d'optimiser sa dette et d'améliorer sa santé financière. En rachetant des obligations à un taux d'intérêt de 5,80 %, la société cherche à allonger la maturité de sa dette, ce qui est généralement perçu comme un signe positif pour les investisseurs. Cela permet de réduire la pression financière à court terme et de mieux gérer les flux de trésorerie.
La mention d'une nouvelle émission obligataire à plus long terme renforce cette stratégie, car elle pourrait permettre de lever des fonds supplémentaires pour financer le rachat des obligations existantes. Ce type d'opération est souvent interprété comme une démarche proactive pour améliorer la structure du capital et optimiser les coûts de financement.
Le fait que le rachat soit prévu pour le 18 juillet 2019 et que la période d'offre soit clairement définie (du 27 juin 2019 au 10 juillet 2019) montre également une bonne communication de la part de la société envers ses investisseurs, ce qui peut accroître la confiance du marché.
En résumé, cette opération de rachat d'obligations est généralement perçue positivement par le marché, car elle témoigne d'une gestion proactive de la dette. À cet égard, l'impact sur le cours de bourse devrait être favorable.