DEINOVE Renforce son Financement avec un Avenant au Contrat d'Obligations Convertibles
DEINOVE, société française de biotechnologie cotée sur Euronext Growth (ALDEI), a annoncé la mise en place d'un avenant au contrat d'émission d'obligations convertibles (OC) datant du 10 septembre 2021. Cet avenant, signé le 2 août 2022 avec le fonds European Select Growth Opportunities Fund, vise à faciliter le financement de projets cruciaux pour l'entreprise.
Dans le cadre de cet avenant, l'investisseur renonce à certaines conditions de tirage pour trois nouvelles tranches (5, 6 et 7) du contrat initial. Cette modification permet à DEINOVE d'émettre des OC tout en limitant la détention de l'investisseur à 25% du capital de la société, afin de garantir une dilution minimale pour les actionnaires existants.
Par ailleurs, la décote lors de la conversion des OC en actions a été augmentée à 15%, remplaçant la précédente décote de 5%. Cette mesure est applicable à toutes les tranches, tant celles déjà souscrites que celles à venir.
Les fonds levés grâce à ces nouvelles tranches seront principalement alloués à :
- Environ 65% pour le financement du besoin en fonds de roulement, notamment pour la recherche de nouveaux leads antimicrobiens.
- Environ 35% pour finaliser l'essai clinique de Phase II aux États-Unis, évaluant le candidat antibiotique DNV3837 contre les infections à Clostridioides difficile.
Le montant nominal maximal pour les trois nouvelles tranches s'élève à 1 million d'euros, avec des souscriptions planifiées jusqu'au 30 novembre 2022. La première tranche, d'un montant de 500.000 euros, sera émise le 30 août 2022, suivie de deux autres tranches de 250.000 euros chacune.
En termes d'incidence théorique, si toutes les OC étaient converties avec la nouvelle décote, les actionnaires pourraient voir leur participation diluée. Par exemple, un actionnaire détenant actuellement 1% du capital pourrait voir sa participation tomber à 0,63% après conversion.
DEINOVE se positionne comme un acteur clé dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, un enjeu de santé publique majeur. Avec une collection unique de bactéries rares, l'entreprise continue de développer des solutions innovantes pour répondre à cette problématique croissante.
Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent contacter Mario Alcaraz, Directeur Administratif et Financier de DEINOVE, ou consulter le site officiel de l'entreprise.