Cybergun Renforce ses Fonds Propres avec un Placement Privé Réussi de 2,2 MEUR
Bondoufle, le 5 janvier 2016 – Cybergun, un acteur majeur dans le secteur du tir de loisir, a annoncé le succès d'une augmentation de capital d'environ 2,2 millions d'euros (MEUR). Cette opération comprend un placement privé de 1,4 MEUR réalisé auprès d'un investisseur institutionnel français, dans le cadre de l'investissement fiscal ISF-TEPA, qui favorise les entreprises innovantes.
En plus de ce placement, la société a également finalisé une conversion de créances, permettant de lever 800 000 EUR, allégeant ainsi son passif. Ces opérations combinées vont renforcer significativement la situation financière de Cybergun, portant ses fonds propres à plus de 2,2 MEUR supplémentaires. Il est à noter que les actions issues de ce placement fiscal doivent être conservées pendant cinq ans pour bénéficier des avantages fiscaux associés.
Au total, cette augmentation de capital se traduira par la création de 6 787 877 nouvelles actions au prix unitaire de 0,328 EUR, prime d'émission incluse. L'admission de 4 363 635 actions sur le marché Alternext se fera aujourd'hui, tandis que la date d'admission des actions restantes sera annoncée prochainement par Euronext. Ces nouvelles actions seront assimilées aux titres existants et négociées sous la même ligne de cotation (FR0004031839 - ALCYB), portant le capital social à 87 129 303 actions pour un total de 28 577 655,56 EUR.
En raison de cette dilution, le seuil de participation de RESTARTED INVESTMENT passera sous les 50%. Cependant, cette dernière a exprimé sa volonté de se renforcer à l'avenir, tout comme Monsieur Diede VAN DEN OUDEN, qui a réaffirmé sa confiance dans la stratégie de Cybergun.
Hugo Brugière, Vice-Président et Directeur Général de Cybergun, a déclaré : « Cette augmentation de capital ISF-TEPA conclut l'année 2015 en consolidant nos fonds propres et en poursuivant notre désendettement. Les fonds levés permettront de financer de nouvelles activités, notamment aux États-Unis, où la demande pour les calibres 4,5 mm et .22 LR est en forte croissance. »
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A propos de Cybergun : Cybergun est reconnu comme une « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Au cours de son exercice clos le 31 mars 2014, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 68 millions USD (51 MEUR). Les titres de Cybergun sont éligibles aux FCPI, PEA et PEA-PME.
Analyse de l'actualité :
Le communiqué de Cybergun présente une augmentation de capital réussie de 2,2 millions d'euros, ce qui constitue une bonne nouvelle pour la société. Cette opération est composée d'un placement privé de 1,4 MEUR auprès d'un investisseur institutionnel, ainsi que d'une conversion de créances qui a permis de lever 800 000 EUR, allégeant ainsi le passif de l'entreprise.
Ces actions vont renforcer les fonds propres de Cybergun, permettant à l'entreprise de disposer de ressources financières supplémentaires pour financer son développement, notamment sur le marché américain où la demande est en forte croissance. Cela démontre une stratégie proactive pour améliorer la situation financière de la société.
Cependant, il est important de noter que cette opération entraînera une dilution pour les actionnaires existants, notamment pour RESTARTED INVESTMENT dont la participation passera sous les 50%. Malgré cela, l'investisseur a exprimé sa volonté de renforcer sa position à l'avenir, ce qui peut être interprété comme un signe de confiance dans la stratégie de Cybergun.
En conclusion, bien que la dilution puisse inquiéter certains investisseurs, l'augmentation des fonds propres et le désendettement de la société sont des éléments positifs qui pourraient soutenir le cours de bourse à court terme. La note de tonalité de cette information est donc 8 sur 10.