Cybergun : Ouverture de Souscriptions pour une Augmentation de Capital de 2,04 M€
Cybergun, acteur mondial du tir de loisirs, annonce l'ouverture de sa période de souscription pour une augmentation de capital par l'émission d'Actions à Bons de Souscription d'Actions (ABSA) d'un montant maximum de 2,04 millions d'euros. Cette opération se déroulera jusqu'au 19 octobre 2015, offrant aux investisseurs la possibilité de participer à cette initiative financière.
Le prix de souscription est fixé à 0,33 EUR par ABSA, avec un ratio de 12 Droits Préférentiels de Souscription (DPS) requis pour acquérir une nouvelle ABSA. De plus, chaque action souscrite sera accompagnée de deux Bons de Souscription d'Actions (BSA) :
- BSA A : permet d'exercer 1 action nouvelle à un prix de 0,33 EUR jusqu'au 31 décembre 2016.
- BSA B : permet d'exercer 1 action nouvelle à un prix de 0,40 EUR jusqu'au 31 décembre 2017.
Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien des DPS, garantissant ainsi la participation des actionnaires actuels. Les droits seront négociables sur le marché Alternext sous le code ISIN FR0012993541 pendant la période de souscription.
Il est important de noter que cette offre ne nécessite pas de prospectus soumis au visa de l'AMF, étant donné qu'elle ne dépasse pas 5 millions d'euros et ne représente pas plus de 50% du capital de la société. Cela signifie que les investisseurs doivent être conscients qu'il ne s'agit pas d'une sollicitation d'achat de valeurs mobilières en France ou ailleurs.
En termes de dilution, un actionnaire détenant 1% du capital avant l'émission verrait sa participation réduite à 0,92% s'il ne participe pas à l'augmentation. En cas d'exercice intégral des BSA A et B, cette participation pourrait descendre respectivement à 0,86% et 0,84%.
L'augmentation de capital est entièrement garantie par un consortium d'investisseurs individuels et un fonds d'investissement néerlandais, assurant ainsi le montant total de l'émission. Les actions nouvelles et les BSA seront cotés à partir du 27 octobre 2015, marquant le début de la période d'exercice de ces bons.
Pour plus d'informations financières sur Cybergun, les investisseurs peuvent s'inscrire gratuitement sur leur site officiel.
Analyse de l'actualité :
Cybergun, acteur mondial du tir de loisirs, annonce l'ouverture d'une période de souscription pour une augmentation de capital de 2,04 millions d'euros. Cette opération, qui se déroulera jusqu'au 19 octobre 2015, vise à renforcer les fonds propres de la société et à offrir aux investisseurs l'opportunité de participer à son développement. Le prix de souscription fixé à 0,33 EUR par ABSA et le système de Droits Préférentiels de Souscription (DPS) garantissent que les actionnaires existants peuvent maintenir leur participation.
Il est également notable que cette augmentation de capital est entièrement garantie par un consortium d'investisseurs, ce qui réduit le risque d'échec de l'opération. Cependant, la dilution potentielle des actions existantes pourrait inquiéter certains investisseurs, car un actionnaire détenant 1% du capital avant l'émission verrait sa participation réduite à 0,92% s'il ne participe pas.
En somme, bien que cette opération puisse entraîner une dilution pour les actionnaires existants, le soutien garanti par les investisseurs et l'absence de prospectus soumis au visa de l'AMF pour une somme inférieure à 5 millions d'euros sont des éléments rassurants. L'impact sur le cours de bourse pourrait être mitigé, mais dans l'ensemble, cette initiative semble positive pour la santé financière de Cybergun.