Cybergun : Augmentation de Capital Stratégique pour Renforcer sa Croissance
Cybergun, un acteur mondial du tir de loisirs, a lancé une augmentation de capital d’un montant maximum de 2,04 millions d’euros à travers l’émission d’Actions à Bons de Souscription d’Actions (ABSA). Cette opération se termine aujourd'hui, le 19 octobre 2015, avec un prix de souscription fixé à 0,33 EUR par ABSA. Les détenteurs de Droits Préférentiels de Souscription (DPS) peuvent acquérir des ABSA, où 12 DPS donnent droit à une nouvelle action.
Cette levée de fonds ne nécessite pas de prospectus soumis au visa de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), car elle représente moins de 50% du capital de la société et est inférieure à 5 millions d'euros.
Les fonds levés serviront principalement à soutenir le plan de retournement de Cybergun, qui inclut des mesures défensives ayant permis une réduction significative des coûts, estimée à 4 millions d’euros. En parallèle, la société prévoit de mettre en œuvre des actions offensives pour accroître son chiffre d'affaires, notamment :
- Renforcement des actions contre la contrefaçon
- Signature de contrats en Europe de l'Est et en Asie
- Accélération de son développement en Amérique Latine
- Lancement de nouveaux calibres en collaboration avec GSG
- Augmentation du budget marketing de 0,4 MEUR à 1,2 MEUR
- Recrutement de commerciaux, notamment en Europe et en Amérique Latine
Un autre objectif majeur de cette augmentation de capital est le lancement de la nouvelle entité SPARTAN IMPORT MILITARY DEPARTMENT, dédiée aux marchés militaires et des forces de sécurité.
Les résultats de l’opération seront annoncés le 23 octobre 2015, avec la livraison des ABSA prévue pour le 27 octobre 2015. Il est important de noter que les actions Cybergun sont éligibles aux PEA et PEA-PME, ce qui pourrait intéresser les investisseurs souhaitant diversifier leur portefeuille.
Pour conclure, cette augmentation de capital représente une opportunité stratégique pour Cybergun afin de renforcer sa position sur le marché et de soutenir sa croissance future dans un secteur en pleine expansion.