Clariane Réussit une Émission Obligataire de 400 Millions d'Euros pour Renforcer sa Structure Financière
Paris, le 24 juin 2025 – Clariane (CLARI.PA – ISIN FR0010386334) a annoncé aujourd'hui le succès de son émission obligataire non-sécurisée d'un montant total de 400 millions d'euros, avec une échéance de 5 ans, soit jusqu'au 27 juin 2030. Cette opération vise à allonger la maturité moyenne de sa dette, tout en offrant un coupon annuel attractif de 7,875%.
L'émission a suscité un vif intérêt de la part d'investisseurs institutionnels, tant français qu'internationaux, avec un carnet d'ordres dépassant 1,2 milliard d'euros, ce qui représente un taux de sursouscription de plus de 3 fois. Ce niveau d'engouement témoigne de la confiance des marchés dans la stratégie financière de Clariane.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan de renforcement de la structure financière de Clariane, lancé en novembre 2023 pour un montant total de 1,5 milliard d'euros. En effet, l'entreprise a récemment finalisé la cession de son activité d'aide à domicile, Petits-fils, six mois avant la date prévue. Cette démarche a permis à Clariane de restaurer son accès au financement et de renforcer son bilan, facilitant ainsi son désendettement.
Les fonds générés par cette émission obligataire seront principalement utilisés pour le refinancement de l'endettement existant, y compris le remboursement de ses obligations convertibles en actions (OCEANE). Les obligations émises seront admises aux négociations sur le Global Exchange Market d'Euronext Dublin, avec un règlement livraison prévu pour le 27 juin 2025.
Cette opération a été orchestrée par Morgan Stanley, agissant en tant que Joint Global Coordinator et Sole Active Bookrunner, avec la collaboration de Société Générale en tant que Co-Manager.
À propos de Clariane : Clariane est la première communauté européenne de soin, active dans six pays (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie et Pays-Bas). Avec 63 000 collaborateurs, le groupe accompagne chaque année près de 900 000 personnes dans divers domaines, notamment les maisons de retraite médicalisées et les établissements de santé spécialisés. En juin 2023, Clariane a également été reconnue comme société à mission, inscrivant dans ses statuts une nouvelle raison d'être : « Prendre soin de l'humanité de chacun dans les moments de fragilité ». Coté sur Euronext Paris depuis novembre 2006, Clariane fait partie de l'indice SBF 120 et du CAC® SBT 1.5° depuis septembre 2024.
Analyse de l'actualité :
Clariane a récemment réussi une émission obligataire de 400 millions d'euros, ce qui représente un pas significatif vers le renforcement de sa structure financière. Cette opération, avec un coupon annuel attractif de 7,875%, témoigne de la confiance des investisseurs, comme en témoigne le carnet d'ordres qui a dépassé 1,2 milliard d'euros, soit un taux de sursouscription de plus de 3 fois.
Cette initiative s'inscrit dans un plan plus large de renforcement financier lancé en novembre 2023, visant un montant total de 1,5 milliard d'euros. La cession anticipée de l'activité d'aide à domicile, Petits-fils, a également permis à Clariane de restaurer son accès au financement et de renforcer son bilan, facilitant ainsi son désendettement.
Les fonds générés par cette émission seront utilisés pour le refinancement de l'endettement existant, y compris le remboursement des obligations convertibles en actions (OCEANE). Cela devrait réduire la pression financière sur l'entreprise et améliorer sa flexibilité.
Dans l'ensemble, cette annonce est très positive pour Clariane, car elle indique non seulement une gestion proactive de la dette, mais aussi une forte confiance des marchés, ce qui peut avoir un impact favorable sur son cours de bourse.