Chargeurs sécurise un financement de 75 M€ pour soutenir sa stratégie de croissance durable
Chargeurs, un leader mondial dans des marchés de niche, a récemment annoncé la conclusion d'un financement syndiqué de 75 millions d'euros avec trois grandes institutions bancaires françaises : BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et le Groupe BPCE (Caisse d'Epargne Ile-de-France et Banque Palatine). Ce financement, qui s'inscrit dans une démarche Sustainability-Linked, témoigne de la confiance renouvelée des partenaires financiers envers la solidité et la stratégie à long terme du Groupe.
Le nouveau prêt, d'une maturité de 5 à 6 ans, est conçu pour s'adapter à la trajectoire de création de valeur de Chargeurs, qui sera détaillée dans son plan stratégique 2025-2030. Michaël Fribourg, Président-Directeur Général, a souligné que ce succès reflète l'évolution continue du modèle économique et financier de Chargeurs, en adéquation avec ses ambitions patrimoniales à long terme.
Ce financement est particulièrement attractif car il ne comporte aucun covenant de levier, mais est soumis à un ratio de Gearing ≤ 1,2x. De plus, il se distingue par des conditions financières compétitives et une grille de marges avantageuses. Les objectifs de durabilité, qui seront définis dans les mois à venir, renforcent l'engagement de Chargeurs en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE).
En adaptant son profil de liquidité, Chargeurs augmente également la durée moyenne de ses financements, passant de 2,3 ans à 3,2 ans d'ici fin 2024. Cette stratégie permet au Groupe de profiter de la baisse des taux d'intérêt en Europe, tout en anticipant une réduction significative de ses charges financières dès 2025.
Avec ce nouveau financement, Chargeurs se positionne pour un cycle de création de valeur, soutenant ainsi ses métiers et l'ensemble de ses actionnaires. Le Groupe, actif dans près de 100 pays avec environ 2 500 collaborateurs, a réalisé un chiffre d'affaires de 653,2 millions d'euros en 2023. L'action Chargeurs est cotée sur Euronext Paris et éligible au PEA-PME, avec le code ISIN FR0000130692.
Analyse de l'actualité :
Chargeurs a récemment sécurisé un financement syndiqué de 75 millions d'euros, ce qui témoigne d'une confiance renouvelée de la part de grandes institutions bancaires telles que BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et le Groupe BPCE. Ce financement, aligné sur une démarche Sustainability-Linked, souligne l'engagement de Chargeurs envers une croissance durable et renforce sa stratégie à long terme.
Le prêt a une maturité de 5 à 6 ans et est conçu pour s'intégrer dans le plan stratégique 2025-2030 du Groupe. L'absence de covenants de levier et les conditions financières compétitives sont des éléments positifs qui devraient alléger la charge financière à partir de 2025.
En augmentant la durée moyenne de ses financements de 2,3 ans à 3,2 ans, Chargeurs se positionne favorablement pour profiter de la baisse des taux d'intérêt en Europe, ce qui pourrait avoir un impact positif sur sa rentabilité future.
Avec un chiffre d'affaires de 653,2 millions d'euros en 2023 et une présence dans près de 100 pays, cette annonce devrait rassurer les investisseurs et potentiellement influencer positivement le cours de l'action de Chargeurs sur Euronext Paris.