Financière Da Vinci lance une Offre Publique d'Achat sur les actions de CAST à 7,55 €
Financière Da Vinci a annoncé le dépôt d'un projet d'Offre Publique d'Achat (OPA) simplifiée visant l'acquisition des actions de la société CAST, avec un prix d'offre fixé à 7,55 euros par action. Cette offre, soumise à l'approbation de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), pourrait inclure un complément de prix de 0,30 euro par action si Financière Da Vinci atteint 90 % du capital et des droits de vote de CAST.
Le projet d'OPA fait suite à l'acquisition d'un bloc de contrôle, représentant 66,80 % du capital social de CAST, par Financière Da Vinci. Ce bloc a été acquis par plusieurs transactions incluant des cessions d'actions par des investisseurs clés et des apports en nature. L'OPA est obligatoire en raison du franchissement du seuil de 30 % du capital par l'initiateur.
Les actionnaires de CAST qui apportent leurs titres à l'offre bénéficieront d'une prime significative :
- 27 % par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce de l'offre.
- 59 % par rapport au cours moyen pondéré sur 60 jours précédant l'annonce.
- 68 % par rapport au cours moyen pondéré sur 90 jours précédant l'annonce.
La période d'apport à l'OPA sera de quinze jours de négociation, et les actionnaires devront choisir entre céder leurs actions sur le marché ou via la procédure semi-centralisée pour bénéficier du complément de prix potentiel. Il est important de noter que seuls ceux ayant opté pour la procédure semi-centralisée pourront prétendre à ce complément.
Le projet d'offre et la note d'information associée sont disponibles sur le site de l'AMF et celui de CAST. Les actionnaires intéressés doivent se rapprocher de leurs intermédiaires financiers pour connaître les modalités précises d'apport à l'offre. En cas de non-atteinte de 10 % du capital par les actionnaires minoritaires à la clôture de l'offre, Financière Da Vinci pourrait demander un retrait obligatoire, permettant de transférer les actions non apportées, moyennant indemnisation au prix de l'offre plus le complément.
Cette opération s'inscrit dans un contexte de consolidation du marché, où les investisseurs cherchent à renforcer leur position dans des entreprises stratégiques comme CAST, spécialisée dans le domaine de la Software Intelligence. L'OPA de Financière Da Vinci pourrait ainsi marquer un tournant significatif pour l'avenir de CAST et ses actionnaires.