Carrefour réussit son offre de rachat d'obligations : 200 millions d'euros pour optimiser sa dette
Carrefour, l'un des leaders mondiaux du commerce alimentaire, a annoncé le 3 juin 2026 le succès de son offre de rachat sur ses obligations existantes. Un montant total de 200 millions d'euros d'obligations a été accepté par la société dans le cadre de cette opération stratégique.
L'offre concerne principalement deux séries d'obligations : les Obligations 2027 d'un montant de 1 milliard d'euros (2,625 % arrivant à échéance le 15 décembre 2027) et les Obligations 2028 indexées sur des objectifs de durabilité, totalisant 850 millions d'euros (4,125 % arrivant à échéance le 12 octobre 2028). Sur ce total, 800 millions d'euros des Obligations 2027 étaient en circulation au moment de l'offre.
Tous les titres rachetés seront annulés, permettant ainsi à Carrefour d'optimiser le profil d'échéance de sa dette et d'améliorer sa liquidité. Le règlement de cette opération est prévu pour le 5 juin 2026.
Cette initiative s'inscrit dans un contexte plus large, suite à l'émission réussie de nouvelles obligations “Sustainability-Linked” à taux fixe, d'un montant de 750 millions d'euros, avec une maturité prévue en juin 2034 et un coupon annuel de 3,875 %. Ces nouvelles obligations seront admises à la négociation sur Euronext Paris à partir du 4 juin 2026.
Avec un réseau multi-formats de plus de 15 500 magasins dans plus de 40 pays, Carrefour a réalisé un chiffre d'affaires de 91,5 milliards d'euros en 2025. L'entreprise emploie environ 300 000 collaborateurs dans ses magasins intégrés, contribuant à sa mission de leader mondial de la transition alimentaire. Au total, plus de 500 000 personnes travaillent sous l'enseigne Carrefour à travers le monde.
Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent contacter les relations investisseurs de Carrefour à travers les coordonnées fournies dans le communiqué. Cette opération de rachat d'obligations témoigne de la volonté de Carrefour de renforcer sa position sur le marché tout en répondant aux attentes croissantes des investisseurs en matière de durabilité et de gestion financière.
Source : communiqué de CARREFOUR déposé auprès de l'AMF le 3 juin 2026.