Carrefour Lancement d'une Offre de Rachat d'Obligations et Émission de Nouvelles Obligations Durables

Carrefour, leader mondial du commerce alimentaire, a annoncé le 27 mai 2026 le lancement d'une offre de rachat sur ses obligations existantes. Cette initiative concerne deux séries d'obligations : la première, d'un montant de 1 milliard d'euros à un taux de 2,625 % arrivant à échéance le 15 décembre 2027 (ISIN : FR0013505260), et la seconde, des obligations indexées sur des objectifs de durabilité, d'un montant de 850 millions d'euros à un taux de 4,125 % arrivant à échéance le 12 octobre 2028 (ISIN : FR001400D0F9).

Cette opération s'inscrit dans une stratégie plus large de gestion optimale du profil d'échéance de la dette et des liquidités de la Société. Carrefour prévoit également d'émettre de nouvelles obligations « Sustainability-Linked » à taux fixe dans le cadre de son programme EMTN.

L'offre de rachat est soumise à un montant d'acceptation maximum de 200 millions d'euros, réparti entre les deux séries, avec la possibilité pour la Société de modifier ce montant à sa discrétion. Les conditions financières et la signature de l'émission des nouvelles obligations sont également des éléments clés de cette opération.

La période de l'offre de rachat s'étendra du 27 mai 2026 au 2 juin 2026 à 16h00 (CEST), avec une annonce des résultats prévue pour le 3 juin 2026.

En tant que groupe, Carrefour se positionne comme un acteur incontournable du secteur alimentaire, avec plus de 15 500 magasins dans plus de 40 pays et un chiffre d'affaires de 91,5 milliards d'euros en 2025. Le groupe emploie près de 300 000 collaborateurs dans ses magasins intégrés, faisant de lui un leader de la transition alimentaire accessible à tous.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site officiel de Carrefour à l'adresse www.carrefour.com ou suivre leurs actualités sur X (@news_carrefour) et LinkedIn (Carrefour).

Source : communiqué de CARREFOUR déposé auprès de l'AMF le 27 mai 2026.