AXA Émet 2 Milliards d'Euros d'Obligations pour Renforcer son Capital et Financer sa Croissance
AXA, le géant mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs, a annoncé le 28 mai 2025 le placement réussi de 1 milliard d'euros en obligations Restricted Tier 1 et de 1 milliard d'euros en obligations Tier 2. Ces émissions visent à soutenir le plan de financement du Groupe pour 2025, avec des fonds destinés au refinancement de dettes existantes et aux besoins généraux du Groupe.
Les Obligations Restricted Tier 1 sont des titres super subordonnés à durée indéterminée offrant un taux d'intérêt fixe de 5,750% jusqu'au 2 décembre 2030. Par la suite, le taux sera révisé tous les cinq ans, basé sur le taux mid-swap euros à 5 ans, majoré de 359,9 points de base. Ces obligations répondent aux exigences de Solvabilité II et comportent un mécanisme d'absorption des pertes en cas de non-respect des seuils de solvabilité. La notation attendue pour ces titres est de BBB+ par Standard & Poor’s et Baa1(hyb) par Moody’s.
D'autre part, les Obligations Tier 2 sont subordonnées et à échéance en 2055, avec un taux d'intérêt fixe de 4,375% jusqu'au 24 juillet 2035, après quoi le taux deviendra variable, indexé sur l'EURIBOR à 3 mois plus une marge de 290 points de base. Ces obligations, éligibles en tant que fonds propres de niveau 2 sous Solvabilité II, sont notées A- par Standard & Poor’s et A2(hyb) par Moody’s.
Le règlement des obligations est prévu pour le 2 juin 2025, marquant une étape importante dans la stratégie de financement d'AXA. Avec un chiffre d'affaires de 110,3 milliards d'euros en 2024 et des actifs sous gestion totalisant 983 milliards d'euros, AXA continue de démontrer sa solidité financière et son engagement envers ses clients à travers le monde.
Pour les investisseurs, ces émissions représentent une occasion d'investir dans une entreprise réputée, tout en contribuant à sa croissance et à sa résilience sur le marché. Les détails complets des obligations et des conditions d'investissement seront disponibles sur le site officiel d'AXA.