Atos SE : Lancement d'une Restructuration Financière avec Augmentations de Capital Réservées aux Créanciers
Atos SE, leader international de la transformation digitale, annonce le lancement de trois augmentations de capital réservées à ses créanciers dans le cadre de son Plan de Sauvegarde Accélérée. Cette opération vise à réduire l'endettement financier et à permettre une restructuration efficace de la société.
Les augmentations de capital comprennent :
- Une émission de 27 166 773 060 actions nouvelles au prix de 0,0663 euro par action, pour un montant brut maximum de 1,8 milliard d'euros, réservée aux Créanciers Non-Participants.
- Une émission de 84 857 868 162 actions nouvelles au prix de 0,0132 euro par action, pour un montant brut maximum de 1,1 milliard d'euros, réservée aux Créanciers Participants.
- Une émission de 3 836 291 704 actions nouvelles au prix de 0,0037 euro par action, pour un montant brut maximum de 14 millions d'euros, également réservée aux Créanciers Participants.
La date de règlement-livraison des nouvelles actions est prévue pour le 18 décembre 2024. Ces opérations entraîneront une dilution significative pour les actionnaires existants, réduisant leur part de capital dans la société à environ 0,35% après la réalisation de ces augmentations de capital.
Atos a récemment achevé une augmentation de capital de 233 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription, ce qui témoigne de sa volonté de renforcer sa structure financière. La restructuration s'accompagne d'une conversion de 2,9 milliards d'euros de dettes en capital, réduisant ainsi l'endettement net de l'entreprise.
Le plan de restructuration vise également à sécuriser entre 1,5 et 1,675 milliard d'euros de nouveaux financements, répartis entre créanciers bancaires et porteurs d'obligations. Ce processus est essentiel pour garantir la continuité d'exploitation de la société, qui fait face à des défis financiers importants.
Les investisseurs doivent être conscients que la mise en œuvre réussie de cette stratégie est cruciale. En effet, la non-réalisation du plan pourrait mener à une procédure de redressement judiciaire, mettant en péril l'avenir d'Atos et la valeur de leurs investissements.
Pour plus d'informations sur cette restructuration et ses implications, les investisseurs sont invités à consulter le prospectus approuvé par l'AMF, disponible sur le site web d'Atos et de l'AMF.
Cette restructuration représente une étape décisive pour Atos, visant à restaurer la confiance des investisseurs et à assurer une base solide pour une croissance future.