Atos Finalise sa Restructuration Financière : Une Nouvelle Ère pour le Leader du Cloud

Atos SE, un acteur majeur de la transformation digitale, a annoncé la finalisation de sa restructuration financière, marquant ainsi un tournant significatif dans son histoire. Cette étape cruciale fait suite à l'approbation de son plan de sauvegarde accéléré par le Tribunal de commerce de Nanterre le 24 octobre 2024.

Les mesures mises en œuvre ont permis une réduction de la dette brute de 2,1 milliards d'euros, principalement grâce à la conversion de 2,9 milliards d’euros de dettes financières en capital. En parallèle, Atos a sécurisé 1,6 milliard d'euros de nouveaux financements privilégiés et environ 145 millions d'euros provenant d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS).

Avec l'absence d'échéances de remboursement avant fin 2029, Atos bénéficie désormais d'une structure de capital plus solide et de la flexibilité nécessaire pour mettre en œuvre sa stratégie à moyen terme. Les agences de notation, S&P et Fitch, ont également révisé à la hausse la note de crédit d'Atos à B- (stable), reflétant une confiance accrue des investisseurs dans la viabilité de l'entreprise.

Philippe Salle, Président du Conseil d’Administration d’Atos, a souligné que cette restructuration garantit la pérennité des activités de la société et favorise un avenir serein pour ses parties prenantes. Jean Pierre Mustier, Directeur Général, a ajouté que les nouvelles ressources financières permettront à Atos d'entamer une phase de développement industriel axée sur l'innovation et la qualité de service.

Pour rappel, le plan de sauvegarde a conduit à plusieurs augmentations de capital, dont une de 233 millions d'euros réalisée le 10 décembre 2024. Ces opérations ont entraîné une dilution significative des actionnaires existants, avec des créanciers participant désormais à hauteur de 74,4% du capital social après les augmentations de capital réservées. Un actionnaire détenant 1% du capital verrait sa participation réduite à 0,35% après ces opérations.

Les nouveaux financements privilégiés, d'un montant total de 1,6 milliard d'euros, sont destinés à soutenir les opérations jusqu'à la clôture de la restructuration, avec une échéance fixée à décembre 2029. Les dettes financières existantes ont été restructurées en nouvelles dettes à long terme, renforçant ainsi la solidité financière de l'entreprise.

Atos, qui emploie environ 82 000 collaborateurs et génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 10 milliards d'euros, se positionne comme un leader européen dans le domaine du cloud et de la cybersécurité. L'entreprise s'engage à fournir des solutions numériques sécurisées et durables, contribuant ainsi à façonner l'avenir de l'information.

Dans les mois à venir, Atos tiendra son Assemblée Générale Annuelle le 31 janvier 2025, suivie de la publication de ses résultats pour l'année 2024 le 5 mars 2025.