Arkema réussit le placement de 400 millions d'euros d'obligations hybrides pour renforcer son financement
Arkema, acteur majeur dans le secteur des matériaux, a annoncé le 20 mai 2025 le succès de son placement d'obligations hybrides à durée indéterminée d'un montant de 400 millions d'euros. Ces obligations, qui offrent un coupon de 4,25 %, incluent une option de remboursement anticipé après cinq ans au gré du Groupe.
Le produit de cette émission vise principalement à refinancer l'une des deux souches obligataires hybrides existantes d'Arkema, d'un montant de 300 millions d'euros, dont la première date d'option de remboursement est prévue pour le 21 janvier 2026. Cette opération s'inscrit dans une stratégie plus large visant à diversifier les sources de financement de l'entreprise.
Arkema, qui a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 9,5 milliards d'euros en 2024, se positionne comme un leader dans l'innovation et le développement durable. Avec un effectif de 21 150 collaborateurs répartis dans près de 55 pays, le Groupe est déterminé à répondre à la demande croissante de matériaux nouveaux et durables.
L'entreprise est structurée autour de trois segments clés : les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions, qui représentent ensemble 92 % du chiffre d'affaires du Groupe. Arkema s'engage également dans des domaines cruciaux tels que les nouvelles énergies, l'accès à l'eau, le recyclage, l'urbanisation et la mobilité.
Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent contacter les représentants suivants :
- Béatrice Zilm : +33 (0)1 49 00 75 58
- James Poutier : +33 (0)1 49 00 73 12
- Colombe Boiteux : +33 (0)1 49 00 72 07
- Alexis Noël : +33 (0)1 49 00 74 37
Cette opération de placement d'obligations hybrides témoigne de la solidité financière d'Arkema et de sa volonté de maintenir une croissance durable tout en répondant aux défis environnementaux actuels.
Analyse de l'actualité :
Arkema a récemment annoncé le succès de son placement d'obligations hybrides d'un montant de 400 millions d'euros, ce qui constitue une étape significative dans sa stratégie de financement. Cette opération vise principalement à refinancer une souche obligataire existante de 300 millions d'euros, soulignant la volonté du Groupe de gérer efficacement sa dette et de diversifier ses sources de financement.
Le coupon de 4,25 % proposé pour ces obligations témoigne d'une confiance sur le marché, permettant à Arkema de maintenir un coût de financement compétitif. En outre, le fait que ces obligations incluent une option de remboursement anticipé après cinq ans offre une flexibilité financière appréciable.
Avec un chiffre d'affaires d'environ 9,5 milliards d'euros en 2024 et une présence internationale significative (près de 21 150 collaborateurs dans 55 pays), Arkema se positionne comme un leader dans l'innovation et le développement durable. Ses segments clés, incluant les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions, représentent 92 % du chiffre d'affaires, ce qui montre une structure solide et diversifiée.
En résumé, cette opération renforce non seulement la solidité financière d'Arkema, mais elle s'inscrit également dans une dynamique de croissance durable face aux défis environnementaux actuels. Cela pourrait avoir un impact positif sur la perception des investisseurs et, par conséquent, sur le cours de l'action d'Arkema.