Amboise SAS Lance une Offre Publique d'Achat Simplifiée sur Altamir à 28,50 € par Action
Amboise SAS a déposé le 13 juin 2025 un projet d’offre publique d’achat simplifiée (OPA) visant les actions ordinaires de Altamir, avec un prix proposé de 28,50 euros par action. Cette offre, qui sera soumise à l’examen de l’Autorité des marchés financiers (AMF), s'inscrit dans un contexte stratégique où Amboise, déjà actionnaire majoritaire d'Altamir, souhaite offrir une liquidité aux actionnaires minoritaires.
La durée de l'offre est fixée à dix jours de négociation, et le calendrier précis sera déterminé par l'AMF. L'OPA concerne jusqu'à 8.922.483 actions, représentant environ 24,42% du capital d'Altamir, à l'exclusion des actions détenues par l'initiateur et ses partenaires.
Cette opération fait suite à un pacte d'actionnaires établi le 2 mai 2025 entre Amboise et d'autres membres du concert, qui détiennent ensemble 75,44% du capital d'Altamir. Le prix de l'offre représente une prime significative de 21,3% par rapport au cours de clôture de l’action au 2 mai 2025, soulignant l’opportunité pour les actionnaires de céder leurs titres à un tarif avantageux.
Amboise, contrôlée par Maurice Tchenio, a pour objectif de continuer à soutenir la stratégie d'investissement d'Altamir, qui se concentre sur le private equity. Aucun changement majeur n'est envisagé dans la direction ou la stratégie de la société au cours des douze prochains mois.
Le financement de l'offre sera assuré par les ressources propres d'Amboise, un prêt d'actionnaire et un contrat de dette senior de 206,5 millions d'euros auprès de plusieurs banques, dont BNP Paribas et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.
Les actionnaires intéressés par l’apport de leurs actions à l’offre devront agir rapidement, car les ordres d’apport seront irrévocables. La mise à disposition des documents relatifs à l’offre se fera sur les sites de l’AMF et d’Altamir, garantissant ainsi la transparence de cette opération financière.
En conclusion, cette OPA simplifiée d’Amboise sur Altamir représente une opportunité intéressante pour les investisseurs souhaitant réaliser une plus-value sur leurs actions dans un marché en constante évolution.