Alpha MOS réussit son augmentation de capital de 6,3 M€ pour renforcer sa position dans le secteur FoodTech
Alpha MOS, leader mondial en solutions d’analyse sensorielle, a annoncé le succès de son augmentation de capital de 6,3 millions d'euros, réalisée par l’émission de 15 730 899 actions nouvelles au prix unitaire de 0,40 €. Cette opération, qui a permis de maintenir le droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires, a attiré une demande dépassant l’offre initiale, avec 105,3 % de souscriptions enregistrées.
Les fonds levés seront exclusivement affectés à l’activité FoodTech de la société, alors que sa filiale MedTech BOYDSense est en discussions pour une levée de fonds distincte, visant à garantir son autonomie financière jusqu'à mi-2025. Les ressources obtenues permettront à Alpha MOS de :
- Assurer ses remboursements de dettes, s'élevant à 1,9 million d'euros en 2024.
- Financer les pertes d'exploitation, si l'équilibre financier n'est pas atteint cette année.
- Investir dans l'amélioration continue de ses produits.
- Répondre aux besoins en fonds de roulement liés à l'accélération de ses services dans l'industrie agro-alimentaire.
À l’issue de cette opération, le capital social d’Alpha MOS s’élèvera à 5 181 943,20 €, divisé en 25 909 716 actions. Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu pour le 8 avril 2024, avec une assimilation immédiate aux titres existants sur Euronext Growth.
La dilution pour les actionnaires n'ayant pas participé à cette augmentation de capital est estimée à 60,7 %. Cependant, les principaux actionnaires, JOLT TARGETED OPPORTUNITIES et AMBROSIA INVESTMENTS SARL, ont manifesté leur intention de souscrire à hauteur de 79,59 % de l'opération, consolidant ainsi leur position dans l'entreprise.
Cette augmentation de capital vise également à améliorer la situation financière d'Alpha MOS, qui a fait état d'une trésorerie limitée de 500 K€, insuffisante pour couvrir ses échéances à court terme. En effet, la société prévoit des besoins financiers d'environ 3 millions d'euros d'ici mars 2025.
En conclusion, cette opération renforce la structure financière d'Alpha MOS et lui permet de se concentrer sur ses activités stratégiques tout en assurant sa pérennité à court terme. Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent consulter le site officiel d'Alpha MOS à l'adresse suivante : www.alpha-mos.com.
Analyse de l'actualité :
Alpha MOS a réussi son augmentation de capital de 6,3 millions d'euros, un événement positif pour la société qui renforce sa position dans le secteur FoodTech. L'opération a suscité un intérêt important, avec 105,3 % de souscriptions, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs.
Les fonds levés permettront à la société de :
- Assurer le remboursement de ses dettes de 1,9 million d'euros en 2024.
- Financer ses pertes d'exploitation si l'équilibre financier n'est pas atteint cette année.
- Investir dans l'amélioration continue de ses produits.
- Répondre aux besoins en fonds de roulement liés à l'accélération de ses services dans l'industrie agro-alimentaire.
Bien que la dilution pour les actionnaires n'ayant pas participé soit estimée à 60,7 %, les principaux actionnaires montrent leur soutien en s'engageant à souscrire à hauteur de 79,59 % de l'opération. Cela indique une volonté de consolider leur position et de soutenir la croissance de l'entreprise.
Cependant, la société fait face à des défis financiers, avec une trésorerie limitée de 500 K€ et des besoins financiers prévus d'environ 3 millions d'euros d'ici mars 2025. Malgré cela, cette augmentation de capital est un pas dans la bonne direction pour améliorer la situation financière d'Alpha MOS et assurer sa pérennité à court terme.
En somme, bien que des défis subsistent, la réussite de cette opération et l'engagement des principaux actionnaires sont des signes encourageants pour la santé financière de la société.