Alpha MOS : Projet d'Offre Publique de Retrait et Réponse du Conseil d'Administration
Le 19 novembre 2024, Alpha MOS a déposé un projet de note en réponse à l'Autorité des marchés financiers (AMF), suite à une offre publique de retrait initiée par Ambrosia Investments AM et Jolt Capital SAS. Cette offre vise à acquérir la totalité des actions de la société au prix de 0,50 € par action, suivie d'une procédure de retrait obligatoire pour les actions non apportées.
Actuellement, les Initiateurs détiennent ensemble 91,97 % du capital d'Alpha MOS, ce qui leur permet de mettre en œuvre le retrait obligatoire. Ce projet d'offre est motivé par la volonté de créer un groupe entièrement privé et de réduire les contraintes réglementaires liées à la cotation sur Euronext Growth, où les actions d'Alpha MOS sont actuellement négociées.
Contexte de l'Offre : Alpha MOS, spécialisée dans la numérisation des odeurs et des goûts, fait face à des difficultés financières persistantes. Les principaux actionnaires ont recapitalisé la société plusieurs fois pour assurer sa continuité. Le 4 avril 2024, une augmentation de capital de 6,3 millions d'euros a été réalisée, principalement souscrite par les Initiateurs.
Le Conseil d'administration d'Alpha MOS a accueilli favorablement le projet d'offre et a constitué un comité ad hoc pour évaluer la situation. Ce comité a recommandé la désignation d'un expert indépendant, le cabinet SORGEM, qui a conclu que le prix proposé était équitable pour les actionnaires. Selon leur rapport, le prix d'offre de 0,50 € représente une prime significative par rapport aux valeurs estimées de l'action.
Conditions de l'Offre : L'offre sera ouverte pendant 10 jours de négociation et est soumise à l'examen de l'AMF. Les actionnaires souhaitant apporter leurs actions doivent suivre des procédures spécifiques selon la forme de détention de leurs titres. À la clôture de l'offre, un retrait obligatoire sera mis en œuvre pour les actions non apportées, entraînant la radiation des actions d'Euronext Growth.
Calendrier indicatif :
- 18 octobre 2024 : Dépôt de l'offre auprès de l'AMF.
- 3 décembre 2024 : Publication de la déclaration de conformité par l'AMF.
- 5 décembre 2024 : Ouverture de l'offre.
- 18 décembre 2024 : Clôture de l'offre.
En conclusion, cette opération vise à offrir une liquidité aux actionnaires d’Alpha MOS tout en permettant aux Initiateurs de mieux gérer la société sans les contraintes d’une cotation boursière. Les actionnaires sont encouragés à examiner attentivement les termes de l’offre et à considérer la recommandation du Conseil d’administration d’apporter leurs actions.