Acquisition Stratégique : Le Groupe Adecco Renforce sa Position sur le Marché de l'Ingénierie avec AKKA Technologies
Le 24 février 2022, le Groupe Adecco a annoncé avoir finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire de 59,91 % dans AKKA Technologies, un acteur clé dans les services de recherche et développement en ingénierie. Cette opération, qui porte la participation totale d'Adecco à 64,72 %, marque un tournant significatif pour AKKA et son intégration au sein de Modis, filiale d'Adecco spécialisée dans les services high-tech.
Cette acquisition crée un leader mondial dans le secteur de la Smart Industry, combinant les expertises d'AKKA et de Modis pour offrir des solutions innovantes et complètes aux clients. Le rapprochement des deux entreprises, qui emploient ensemble près de 50 000 ingénieurs, permettra de répondre à la demande croissante d'expertise en technologie et d'accélérer la transformation numérique dans divers secteurs.
En contrepartie de cette transaction, les anciens actionnaires d'AKKA, M. Mauro Ricci et M. Jean-Franck Ricci, recevront 1.626.722 actions ordinaires nouvellement créées d’Adecco Group AG, avec une période d'incessibilité de 24 mois. Par ailleurs, Adecco prévoit de lancer une Offre Publique d'Acquisition Obligatoire (OPA) en Belgique et en France pour acquérir le reste des titres d'AKKA au prix de 49 € par action, représentant une prime significative par rapport aux derniers cours cotés.
Cette OPA est prévue pour être réalisée d'ici la fin du premier semestre 2022. Le montant total de l'opération est estimé à 2,0 milliards €, avec un multiple EV/EBITDA de 10,6x pour 2022. Cela démontre l'engagement du Groupe Adecco à renforcer sa position sur le marché tout en offrant une liquidité immédiate aux actionnaires d'AKKA.
Les changements de gouvernance sont également notables, avec la nomination de Jan Gupta comme président du Comité Exécutif d'AKKA et des ajustements au Conseil d'Administration pour refléter la nouvelle structure de propriété. Cette équipe de direction expérimentée sera chargée de guider la fusion et d'explorer de nouvelles synergies entre les deux entités.
En conclusion, cette acquisition stratégique permet au Groupe Adecco de se positionner comme un acteur incontournable dans le domaine de l'ingénierie et des solutions numériques, tout en répondant aux besoins croissants des clients en matière d'innovation et de productivité. Grâce à cette initiative, Adecco aspire à générer une valeur significative pour toutes ses parties prenantes et à renforcer son empreinte mondiale dans le secteur de la Smart Industry.