Air France-KLM réussit son émission d'obligations de 500 millions d'euros : un signal positif pour les investisseurs
Paris, le 28 août 2025
Air France-KLM a annoncé aujourd'hui le succès de son émission d'obligations dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), levant un montant significatif de 500 millions d'euros. Cette opération, qui concerne des obligations seniors non garanties d'une maturité de 5 ans, offre un coupon fixe annuel de 3,75%, avec un rendement de 3,866%.
Ce placement a été réalisé dans un contexte de marché favorable, permettant au Groupe d'étendre la maturité moyenne de sa dette. La forte demande observée pour cette émission témoigne de la confiance renouvelée des investisseurs dans le modèle économique d'Air France-KLM, ainsi que dans son potentiel de croissance et la solidité de son profil crédit.
Les fonds levés seront affectés aux besoins de financement généraux du groupe, renforçant ainsi sa position sur le marché. À noter que la dette à long terme d'Air France-KLM est notée BB+ par Standard & Poor’s et BBB- par Fitch Ratings, ce qui souligne la stabilité financière de l'entreprise.
Les banques impliquées dans cette opération comprennent Deutsche Bank, Crédit Agricole CIB et Commerzbank en tant que coordinateurs globaux, avec CIC, Santander, SMBC et Société Générale agissant comme chefs de file associés et teneurs de livre.
Cette émission d'obligations s'inscrit dans une stratégie plus large visant à optimiser la structure de capital d'Air France-KLM, tout en offrant aux investisseurs une opportunité d'engagement dans une entreprise en pleine transformation. En effet, la compagnie aérienne continue de naviguer dans un environnement post-pandémique complexe, mais affiche des perspectives de croissance prometteuses grâce à son modèle d'affaires résilient et innovant.
Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent contacter les relations investisseurs d'Air France-KLM :
Michiel Klinkers[email protected]
Marouane Mami
[email protected]
Visitez le site web : www.airfranceklm.com