Air France-KLM Annonce le Remboursement Anticipé de ses Obligations Hybrides : Détails et Implications pour les Investisseurs
Air France-KLM a récemment communiqué une décision importante concernant ses obligations subordonnées de dernier rang à durée indéterminée, également connues sous le nom d'OC Hybrides (ISIN FR001400DU47). Cette annonce, datée du 15 octobre 2025, informe les porteurs que la société a choisi d'exercer son option de remboursement anticipé de la totalité des OC Hybrides en circulation.
Le remboursement sera effectif à compter de la première date d’exercice ferme (First Hard Call Date), prévue pour le 24 novembre 2025. Les porteurs recevront un prix de remboursement équivalent au pair, soit 100.000 €, accompagné des intérêts courus de 1.625 €. Cette décision est conforme aux dispositions de l'article 1.9(a)(iii) des termes et conditions des OC Hybrides.
Il est essentiel de noter que les porteurs des OC Hybrides ont la possibilité d'exercer leur droit de conversion en actions nouvelles ou existantes d'Air France-KLM. Ce droit peut être exercé jusqu'au 10 novembre 2025, soit dix jours ouvrés avant la First Hard Call Date. Le taux de conversion actuel s'établit à 6.549,6463 actions ordinaires par OC Hybride (ISIN FR001400J770).
Ce remboursement anticipé pourrait avoir des implications significatives pour les investisseurs, en particulier ceux qui envisagent de convertir leurs obligations en actions. En effet, la décision de rembourser ces titres souligne la volonté d'Air France-KLM de gérer activement sa structure de capital et d'optimiser ses coûts de financement.
En conclusion, ce remboursement anticipé des OC Hybrides représente une étape stratégique pour Air France-KLM, témoignant de la solidité de sa position financière. Les investisseurs doivent rester attentifs aux évolutions futures et aux opportunités de conversion qui pourraient en découler. Pour toute question ou information supplémentaire, les investisseurs peuvent contacter les relations investisseurs de la société, Michiel Klinkers et Marouane Mami, via leurs adresses e-mail respectives.
Pour plus d'informations, visitez le site officiel d'Air France-KLM : www.airfranceklm.com.