AGRIPOWER : Lancement d'une augmentation de capital de 8 M€ pour soutenir la méthanisation
AGRIPOWER, un acteur majeur dans le domaine de la méthanisation, a annoncé le 16 septembre 2025 le lancement d'une augmentation de capital d'un montant cible de 8 millions d'euros. Cette opération, qui se déroulera avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), vise à émettre 8 436 406 actions nouvelles au prix unitaire de 0,948 € par action. Ce prix représente une décote de 7,06% par rapport au cours de clôture du 12 septembre 2025, fixé à 1,02 €.
La parité de souscription est de 47 actions nouvelles pour 20 actions existantes, et le détachement des DPS est prévu pour le 18 septembre 2025. La période de négociation des DPS s'étendra du 18 au 30 septembre 2025, suivie de la période de souscription qui aura lieu du 22 septembre au 2 octobre 2025, avec un règlement-livraison programmé pour le 8 octobre 2025.
Le produit de cette augmentation de capital sera alloué principalement à des investissements dans des unités de méthanisation, représentant 75% des fonds, tandis que 25% seront destinés à renforcer le fonds de roulement et à développer des technologies complémentaires. AGRIPOWER estime que cette opération lui permettra de sécuriser son horizon de trésorerie pour plus de douze mois.
Les engagements de souscription déjà recueillis atteignent 6,5 millions d'euros, soit environ 81,27% de l'augmentation de capital envisagée. Parmi ces engagements, la société Vatel Capital s'engage à souscrire pour 5,5 millions d'euros, représentant 68,77% de l'émission, sans intention de dépasser les 50% des droits de vote de la société.
Concernant la dilution potentielle, la part des capitaux propres par action pourrait passer de 0,90 € avant l'émission à 0,93 € après l'émission, en cas de souscription à 100% de l'augmentation de capital. Les actionnaires doivent être conscients que ceux qui ne participeront pas à l'opération verront leur participation diluée.
Enfin, AGRIPOWER a également annoncé la nomination de Guillaume Labarrière en tant que nouveau Président du Conseil d'administration, suite à la démission de François Gerber le 12 septembre 2025. Cette restructuration s'inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance de l'entreprise, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 4,4 millions d'euros en 2024-2025.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel d'AGRIPOWER.