NFTY sécurise un financement de 3 millions d'euros pour soutenir sa croissance
NFTY, anciennement connu sous le nom de Adthink, a annoncé le 14 janvier 2022 la signature d'un contrat de financement avec Alpha Blue Ocean pour un montant maximal de 3 millions d'euros. Ce financement se fait par l'émission d'Obligations Convertibles en Actions Amortissables (OCAA) sans intérêts, sur une période de trois ans, dans le cadre d'une stratégie visant à renforcer sa trésorerie et soutenir sa croissance.
Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 janvier 2022, le Conseil d'Administration de NFTY a approuvé l'émission de 300 Bons d’Émission, permettant la souscription de 300 OCAA d'une valeur nominale de 10 000 euros chacune. Ce mécanisme de financement obligataire est conçu pour offrir à NFTY une flexibilité financière tout en limitant les coûts d'emprunt.
Le contrat stipule que NFTY pourra tirer quatre tranches d'OCAA, chacune d'une valeur de 750 000 euros, sous certaines conditions de conversion. L'investisseur limitera également la conversion mensuelle à 100 000 euros, afin de gérer l'impact potentiel sur le marché. En contrepartie, Alpha Blue Ocean percevra une commission d'engagement de 2 % sur chaque tranche tirée, ce qui pourrait être versé en numéraire ou sous forme d'OCAA additionnelles.
Les OCAA, d'une maturité de 12 mois, ne portent pas intérêt et peuvent être remboursées anticipativement à un prix correspondant à 110 % de leur valeur nominale. En cas de non-conversion, elles pourront être remboursées à 120 % en cas de défaut. Les actions résultant de la conversion des OCAA seront cotées sur Euronext Growth Paris, assurant ainsi leur liquidité.
Cette opération de financement est cruciale pour NFTY, car elle assure une continuité d'exploitation d'environ 18 mois. Cependant, il est important de noter que l'émission d'actions nouvelles entraînera une dilution potentielle pour les actionnaires existants. Par exemple, un actionnaire détenant 1 % du capital avant l'émission verrait sa participation diminuer à 0,74 % après la conversion des OCAA.
En résumé, cette levée de fonds par NFTY illustre une stratégie proactive pour naviguer dans un environnement économique incertain, tout en cherchant à maximiser ses opportunités de croissance dans le secteur dynamique du marketing numérique et des technologies blockchain.
Analyse de l'actualité :
NFTY, anciennement connu sous le nom de Adthink, a récemment sécurisé un financement de 3 millions d'euros via l'émission d'Obligations Convertibles en Actions Amortissables (OCAA) sans intérêts. Cette opération est essentielle pour la société, car elle vise à renforcer sa trésorerie et à soutenir sa croissance dans un environnement économique incertain.
Le financement est structuré de manière à offrir une flexibilité financière tout en minimisant les coûts d'emprunt. Toutefois, il est crucial de noter que l'émission d'actions nouvelles pourrait entraîner une dilution pour les actionnaires existants, ce qui pourrait susciter des inquiétudes parmi eux. Par exemple, un actionnaire détenant 1 % du capital avant l'émission verrait sa participation diminuer à 0,74 % après la conversion des OCAA.
Malgré cette dilution potentielle, la levée de fonds assure une continuité d'exploitation d'environ 18 mois, ce qui est un point positif pour la santé financière de NFTY. En outre, la cotation des actions résultant de la conversion sur Euronext Growth Paris garantit leur liquidité, renforçant ainsi la confiance des investisseurs. En résumé, bien que des défis subsistent, notamment la dilution des actions, cette stratégie proactive de financement pourrait permettre à NFTY de maximiser ses opportunités de croissance dans le secteur dynamique du marketing numérique et des technologies blockchain.