Aéroports de Paris SA : Émission Obligataire de 600 Millions d'Euros pour Renforcer sa Stratégie de Développement Durable
Aéroports de Paris SA, notée A- avec une perspective stable par l'agence Standard & Poor's, a annoncé le 10 juin 2026 la réussite de son émission obligataire d'un montant total de 600 millions d'euros. Cet emprunt, d'une maturité de 9 ans, est structuré en taux fixe avec un coupon annuel de 3,875 % et un remboursement in fine. La marge au re-offer s'élève à 98 points de base au-dessus du taux mid swap, portant le taux re-offer à 4,044 %. La date de règlement-livraison est fixée au 17 juin 2026 avec une échéance prévue pour le 17 juin 2035.
Le produit net de cette émission sera principalement affecté au financement des besoins généraux du groupe, incluant le refinancement des échéances à venir. Cette initiative s'inscrit dans la continuité de la stratégie du Groupe ADP visant à renforcer sa position sur le marché tout en poursuivant ses efforts de décarbonation de ses activités aéroportuaires.
En 2025, le Groupe ADP a accueilli près de 379 millions de passagers à travers son réseau de 26 aéroports, dont plus de 107 millions sur les plateformes franciliennes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. Le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 6 704 millions d'euros, avec un résultat net part du groupe atteignant 382 millions d'euros.
Le Groupe ADP, qui emploie plus de 6 000 personnes à Paris, s'engage à offrir un service de qualité tout en transformant ses aéroports en hubs multi-énergies et multimodaux. Cette transformation vise à rendre l'aviation décarbonée plus accessible et à mieux connecter les territoires.
À l'international, le Groupe ADP a établi des partenariats stratégiques avec TAV Airports en Turquie et GMR Airports en Inde et en Asie du Sud-Est, renforçant ainsi sa présence sur des marchés clés.
Pour toute information complémentaire, les investisseurs peuvent contacter Cécile Combeau et Eliott Roch aux coordonnées fournies dans le communiqué. Les obligations ne sont pas offertes aux États-Unis sans enregistrement conformément au Securities Act de 1933, et il est important que les lecteurs se conforment aux restrictions légales en vigueur.
Source : communiqué de ADP déposé auprès de l'AMF le 11 juin 2026.