Adeunis : Rehaussement de l'Offre Publique d'Achat et Projet d'Augmentation de Capital
Adeunis, spécialiste des solutions IoT pour la gestion des bâtiments, a annoncé le 9 avril 2024 des développements significatifs concernant son projet d'offre publique d'achat (OPA) simplifiée initiée par Webdyn, une entité du groupe Flexitron. Le prix de l'offre a été rehaussé à 0,45 euro par action (coupon attaché), contre 0,399 euro précédemment. Cette décision vise à attirer davantage d'actionnaires et à faciliter le processus d'acquisition.
Le dépôt officiel de cette offre, qui inclut un retrait obligatoire si les conditions sont remplies, est prévu pour la fin avril ou début mai 2024, sous réserve de l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Un expert indépendant, Paper Audit & Associé, a été désigné pour évaluer les conditions financières de l'offre, ce qui renforcera la transparence et la confiance des investisseurs.
Parallèlement, le Conseil d'administration d'Adeunis a validé un projet d’augmentation de capital d’environ 1 million d'euros. Cette initiative, annoncée dans des communiqués précédents, vise à renforcer la trésorerie de la société, confrontée à des difficultés financières à court terme. L'augmentation sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription pour les actionnaires existants, au prix de l'offre.
Webdyn a également exprimé son intention de souscrire à hauteur de sa quote-part, en compensant une créance de 700 000 euros sur Adeunis. De plus, Webdyn garantira l'augmentation de capital à 100%, assurant ainsi son succès. Notons que pour permettre cette augmentation, une réduction de capital préalable sera nécessaire, motivée par des pertes, afin d'ajuster la valeur nominale des actions à un montant inférieur ou égal au prix de l'offre.
Cette opération ne sera réalisée qu'après la clôture de l'OPA, et avant la fin de l'année 2024, si Adeunis reste cotée. En cas de succès de l'offre et si Webdyn détient plus de 90% des droits de vote, elle pourrait envisager un retrait obligatoire ultérieur.
La cotation de l'action Adeunis sur Euronext Growth, suspendue en raison de ces annonces, reprendra le 10 avril 2024. Adeunis continue de se positionner comme un acteur clé dans le domaine de l'Internet des objets (IoT), offrant des solutions innovantes pour la gestion des bâtiments intelligents, tout en s'efforçant de sécuriser sa situation financière et sa croissance future.
Analyse de l'actualité :
Adeunis, spécialiste des solutions IoT, fait face à une période cruciale avec le rehaussement de l'offre publique d'achat (OPA) initiée par Webdyn. Le prix de l'offre a été ajusté à 0,45 euro par action, ce qui témoigne d'une volonté d'attirer davantage d'actionnaires et de faciliter l'acquisition. Ce changement est positif car il peut renforcer la confiance des investisseurs dans la société.
Le projet d'augmentation de capital d'environ 1 million d'euros est également une étape importante pour améliorer la trésorerie d'Adeunis, qui rencontre des difficultés financières à court terme. Le maintien du droit préférentiel de souscription pour les actionnaires existants est un point positif, car cela montre une volonté de préserver les intérêts des actionnaires actuels.
La garantie de Webdyn pour l'augmentation de capital à 100% et sa volonté de compenser une créance de 700 000 euros renforcent encore la situation financière de la société. Toutefois, la nécessité d'une réduction de capital préalable en raison de pertes pourrait susciter des inquiétudes parmi les investisseurs.
En résumé, bien que la situation d'Adeunis soit délicate, les mesures prises pour renforcer sa trésorerie et faciliter l'OPA sont des signes encourageants. La reprise de la cotation de l'action sur Euronext Growth après l'annonce de ces mesures pourrait également apporter une certaine stabilité au cours de l'action. Dans l'ensemble, cette actualité est perçue comme une opportunité pour Adeunis, mais elle comporte encore des risques à surveiller.