Accor Lève 500 Millions d'Euros avec une Émission Obligataire Réussie : Un Signal de Confiance du Marché
Accor, leader mondial de l’hospitalité, a récemment réussi le placement d’une émission obligataire à 7 ans d’un montant de 500 millions d’euros, avec un coupon annuel attractif de 3,625%. Cette opération a suscité un intérêt marqué, étant sursouscrite plus de trois fois, ce qui témoigne de la solidité du crédit d’Accor et de la confiance des investisseurs dans son modèle économique et sa structure financière.
Cette levée de fonds intervient dans un contexte de conditions de marché favorables et permet au groupe d’étendre la maturité moyenne de sa dette. Les fonds récoltés seront principalement alloués au refinancement d’une obligation de 600 millions d’euros qui arrive à échéance le 4 février 2026.
La notation de la dette à long terme d’Accor est actuellement de BBB- par les agences de notation Standard & Poor’s et Fitch Ratings, renforçant ainsi la perception positive des investisseurs quant à la stabilité financière du groupe.
Les banques Citi, Crédit Agricole CIB et Société Générale ont joué un rôle clé en tant que coordinateurs globaux, accompagnées par BofA Securities, CIC, MUFG et Natixis en tant que chefs de file associés et teneurs de livre.
En tant qu’acteur majeur de l’hospitalité, Accor opère dans plus de 110 pays avec un portefeuille diversifié de plus de 5 700 hôtels et 10 000 restaurants. Le groupe s'engage également dans des initiatives de développement durable, d’éthique des affaires et de diversité, consolidant ainsi sa position de pionnier dans l'hospitalité responsable.
Pour les investisseurs, cette émission obligataire représente une opportunité intéressante, à la fois pour diversifier leur portefeuille et pour soutenir une entreprise qui se positionne comme un leader dans un secteur en constante évolution. Pour plus d'informations sur Accor, visitez leur site officiel ou suivez-les sur les réseaux sociaux.