Abivax : Récolte de 747,5 M$ grâce à l'exercice intégral de l'option de souscription d'ADS
Abivax SA, société française de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies innovantes pour les maladies inflammatoires chroniques, a annoncé le 25 juillet 2025 l'exercice intégral de l'option de souscription d'American Depositary Shares (ADS) supplémentaires par les teneurs de livre associés de son offre initiale. Cette opération a permis de porter le produit brut total de l'offre à 747,5 millions de dollars (environ 637,5 millions d'euros).
L'offre initiale comprenait 10.156.000 ADS, chacune représentant une action ordinaire de la société. Les teneurs de livre ont exercé leur option de surallocation pour souscrire à 1.523.400 ADS supplémentaires, portant ainsi le total des ADS émises à 11.679.400. Le règlement-livraison de ces nouvelles actions est prévu pour le 28 juillet 2025.
Le produit net estimé de cette opération, après déduction des frais et commissions, s'élève à environ 700,3 millions de dollars (soit 597,2 millions d'euros). Les fonds récoltés seront utilisés conformément aux objectifs identifiés lors de l'offre initiale, renforçant ainsi la position financière de la société pour ses projets de recherche et développement.
Le prix d'offre des ADS supplémentaires a été fixé à 64,00 $ par action, ce qui représente une prime de 21,0% par rapport à la moyenne pondérée des cours des actions ordinaires d'Abivax sur Euronext Paris. Ce prix a été déterminé par le Directeur Général de la société, en accord avec les décisions prises lors de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 6 juin 2025.
Les actions d'Abivax sont cotées sur le Nasdaq Global Market sous le symbole « ABVX », tandis que les actions ordinaires se négocient sur Euronext Paris sous le même symbole. Cette double cotation permet à la société d'accroître sa visibilité sur les marchés financiers internationaux.
En parallèle, Abivax continue de progresser dans le développement de son principal candidat médicament, obefazimod (ABX464), actuellement en phase 3 d'essais cliniques pour le traitement de la rectocolite hémorragique active modérée à sévère. La société reste engagée à exploiter les mécanismes naturels de régulation de l’organisme pour améliorer la réponse immunitaire des patients.
Enfin, Abivax a déposé un document d'enregistrement auprès de la Securities Exchange Commission (SEC) des États-Unis, rendant ainsi l'information accessible aux investisseurs intéressés. Les déclarations prospectives contenues dans le communiqué soulignent les risques et incertitudes inhérents au secteur biopharmaceutique, rappelant aux investisseurs de faire preuve de prudence dans leurs anticipations concernant l'avenir de la société.
Analyse de l'actualité :
Abivax, une société française de biotechnologie, a récemment annoncé la récolte de 747,5 millions de dollars grâce à l'exercice intégral de l'option de souscription d'American Depositary Shares (ADS). Cette opération est significative car elle renforce la position financière de la société, permettant un soutien crucial à ses projets de recherche et développement. Le produit brut total de l'offre s'élève à 747,5 millions de dollars, avec un produit net estimé à 700,3 millions de dollars après déduction des frais. Cela témoigne d'un intérêt fort des investisseurs, comme en atteste la prime de 21,0% sur le prix d'offre par rapport à la moyenne pondérée des cours des actions ordinaires.
De plus, Abivax continue d'avancer dans le développement de son médicament phare, obefazimod (ABX464), qui est en phase 3 d'essais cliniques pour traiter la rectocolite hémorragique active modérée à sévère. Cela indique un potentiel de croissance future pour la société, surtout si les résultats des essais sont positifs.
En parallèle, la double cotation sur le Nasdaq Global Market et sur Euronext Paris accroît la visibilité de la société sur les marchés financiers internationaux, ce qui pourrait également attirer plus d'investisseurs. Cependant, il est important de noter que le communiqué mentionne des risques et incertitudes inhérents au secteur biopharmaceutique, ce qui incite les investisseurs à faire preuve de prudence.
Dans l'ensemble, cette annonce est très positive pour Abivax, renforçant sa situation financière et son développement stratégique, bien que les risques associés au secteur doivent être pris en compte.