Abivax Lève 650 Millions de Dollars pour Accélérer le Développement de Ses Thérapies Innovantes
Abivax SA (Euronext Paris: ABVX), une société de biotechnologie spécialisée dans les traitements des maladies inflammatoires chroniques, a annoncé les modalités de son offre publique de 650 millions de dollars (environ 554 millions d'euros) d'American Depositary Shares (ADS). Cette opération, qui concerne 10.156.000 ADS, a été fixée à un prix unitaire de 64,00 $ par ADS, représentant une prime de 21% par rapport à la moyenne pondérée des actions ordinaires sur Euronext Paris.Les fonds levés seront principalement destinés à financer le développement clinique de l'obefazimod, un candidat médicament en phase 3 pour traiter la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn. Environ 140 à 185 millions de dollars seront alloués au traitement de la rectocolite hémorragique, tandis que 30 à 65 millions de dollars seront dédiés à la maladie de Crohn. Le reste du produit servira à soutenir les opérations générales de la société, y compris la préparation à la commercialisation et les recherches complémentaires.Le règlement-livraison de l'offre est prévu pour le 28 juillet 2025. De plus, Abivax a accordé aux banques garantes une option de surallocation leur permettant d'acheter jusqu'à 1.523.400 ADS supplémentaires dans les 30 jours suivant l'offre initiale, ce qui pourrait porter le produit brut total à environ 747,5 millions de dollars.La dilution pour les actionnaires existants est estimée à 16% sans exercice de l'option de surallocation, et à 18,4% si cette option est entièrement exercée. Par exemple, un actionnaire détenant 1% des actions avant l'offre verrait sa participation réduite à 0,86% après l'offre et à 0,84% si l'option est exercée.La société a également mis en place des engagements de conservation et d'abstention pour ses administrateurs et dirigeants pendant 60 jours après l'annonce de l'offre, afin de stabiliser le marché et rassurer les investisseurs quant à l'engagement de la direction. Les risques associés à cette offre incluent une dilution significative pour les actionnaires et une incertitude sur l'utilisation des fonds levés, qui pourraient ne pas accroître la valeur de l'investissement.En résumé, cette levée de fonds représente une étape cruciale pour Abivax, lui permettant de renforcer ses capacités de recherche et développement tout en soutenant ses projets cliniques prometteurs.