ABEO Lève le Voile sur son Offre Publique Volontaire pour VOGO : Détails et Perspectives
Le 23 juillet 2025, à Rioz et Montpellier, le Conseil d'administration de VOGO (ISIN : FR0011532225 - ALVGO) a émis un avis favorable concernant le projet d'offre publique volontaire d'ABEO (ISIN : FR0013185857 – ABEO) visant les actions de VOGO non détenues par ABEO. Cette initiative, qui ne vise pas à retirer VOGO de la cote, marque une étape significative dans le rapprochement entre les deux entreprises, suite à l'accord conclu le 3 juin 2025.
Le projet d'offre sera déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 24 juillet 2025. L'offre se présente sous la forme d'une offre publique mixte avec un ratio de 3 actions ABEO et 16,40 euros pour 16 actions VOGO. Deux conditions préalables à cette offre ont été levées : l'approbation par l'assemblée générale d'ABEO le 15 juillet 2025 pour une augmentation de capital et un rapport d'expert indépendant confirmant l'équité des conditions financières de l'offre.
Sur la base de ces éléments, le Conseil d'administration de VOGO a unanimement recommandé aux actionnaires de participer à l'offre, considérant qu'elle est dans l'intérêt de l'entreprise et de ses parties prenantes. Il est important de noter que les fondateurs de VOGO, représentant 28,99% du capital, se sont engagés à apporter l'intégralité de leurs actions à l'offre, bien que cet engagement puisse être révoqué en cas d'offre supérieure.
ABEO, acteur majeur du secteur du sport et des loisirs, a réalisé un chiffre d'affaires de 248,7 millions d'euros au 31 mars 2025, avec 75% de ses revenus générés à l'international. VOGO, quant à lui, est reconnu pour ses solutions audio et vidéo innovantes dans le domaine sportif, servant plus de 25 disciplines dans plus de 40 pays. Ces synergies potentielles entre les deux groupes pourraient renforcer leur position sur le marché.
Le dépôt du projet de note d'information d'ABEO et de la note en réponse de VOGO, incluant l'avis motivé du Conseil d'administration de VOGO et le rapport de l'expert indépendant, sera soumis à l'examen de l'AMF pour conformité réglementaire. La clôture de l'offre ne sera pas soumise à un seuil de renonciation, autre que le seuil légal de caducité fixé à 50% du capital ou des droits de vote. Actuellement, ABEO détient 22,42% du capital de VOGO, ce qui souligne l'importance stratégique de cette opération.
Pour plus d'informations sur ABEO et VOGO, vous pouvez consulter leurs sites respectifs : www.abeo-bourse.com et www.vogo-group.com.