1000mercis : Un projet d'offre publique de retrait en vue avec l'expertise de Didier Kling
1000mercis, une société cotée sur Euronext Growth, a récemment annoncé la désignation du cabinet Didier Kling Expertise & Conseil comme expert indépendant. Cette nomination intervient dans le cadre d'un projet d'offre publique de retrait (OPR) prévu par Positive YmpacT, société détenue par les fondateurs de 1000mercis, Yseulys Costes et Thibaut Munier, qui détiennent ensemble 75,62 % du capital de la société.
Le 16 octobre 2024, Positive YmpacT a informé avoir conclu un contrat de cession avec les fonds gérés par Moneta Asset Management, détenant 16,91 % du capital, pour acquérir leur participation au prix de 30 euros par action. Suite à cette acquisition, Positive YmpacT prévoit de déposer une OPR visant les actions restantes de 1000mercis, à l'exception de 84 089 actions autodétenues représentant 3,74 % du capital.
Cette opération devrait permettre à Positive YmpacT de franchir les seuils de 90 % du capital et des droits de vote de 1000mercis, rendant ainsi les conditions réglementaires favorables à la mise en œuvre de l'OPR et d'un retrait obligatoire. Le conseil d'administration de 1000mercis a été préalablement informé de cette intention.
Conformément aux exigences réglementaires, le cabinet Didier Kling a été choisi pour établir un rapport sur le caractère équitable des conditions financières de l’OPR. Une fois l’offre déposée auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), le conseil d'administration se réunira pour émettre un avis motivé sur l'intérêt de l'offre et ses conséquences pour la société, ses actionnaires et ses employés.
Le rapport de l'expert indépendant et l'avis du conseil seront intégrés dans la note en réponse soumise à l'AMF, garantissant ainsi une transparence essentielle pour les investisseurs.
Pour rappel, 1000mercis, également connu sous le nom de Numberly, est un acteur reconnu dans le domaine du CRM digital et du marketing programmatique, opérant dans plus de 50 pays avec un chiffre d'affaires de 72,8 millions d'euros en 2023. L'entreprise se distingue par son engagement envers l'égalité professionnelle, affichant un indice de 97/100 en 2023.
Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent contacter directement la direction générale de 1000mercis.
Analyse de l'actualité :
1000mercis se trouve à un tournant crucial avec l'annonce d'un projet d'offre publique de retrait (OPR), orchestré par Positive YmpacT, qui est contrôlé par les fondateurs de la société. Cette opération vise à acquérir les actions restantes et pourrait potentiellement retirer 1000mercis de la cote d'Euronext Growth. Le fait que les fondateurs détiennent déjà 75,62 % du capital témoigne d'une volonté d'accroître leur contrôle sur l'entreprise, ce qui peut être perçu comme une stratégie visant à renforcer la direction et la vision à long terme de la société.
La nomination du cabinet Didier Kling Expertise & Conseil comme expert indépendant pour évaluer le caractère équitable des conditions financières de l'OPR est un signe positif en termes de transparence et de conformité réglementaire. Cela montre que l'entreprise prend au sérieux les préoccupations des investisseurs et cherche à agir dans leur intérêt.
Cependant, une OPR peut également susciter des inquiétudes parmi les petits actionnaires qui pourraient avoir des doutes sur la valorisation de leurs titres, surtout si le prix proposé est inférieur à leurs attentes. Le prix d'acquisition de 30 euros par action, bien qu'il soit supérieur à certaines évaluations antérieures, devra être examiné de près par les investisseurs.
En somme, bien que cette décision puisse renforcer le contrôle des fondateurs et apporter une certaine stabilité, elle soulève également des questions quant à l'avenir de la société sur le marché. L'impact sur le cours de bourse dépendra largement de la réaction des investisseurs à l'OPR et à la perception de la valeur de l'entreprise à long terme. En raison de ces éléments, je note la tonalité de l'information à 7, car il y a des aspects positifs liés à la transparence et au contrôle, mais aussi des préoccupations potentielles pour certains actionnaires.