Stephanie BOULET CIF Alès

Présentation : Nous sommes une entreprise qui vise à rendre accessible les services d'un conseiller en gestion de patrimoine à tous, quel que soit leur niveau de revenus, d'épargne ou de patrimoine.
Nous mettons l'accent sur la pédagogie et utilisons des mots simples pour faciliter les échanges et les recommandations.
Nous proposons également des vidéos ludiques et pertinentes.
Notre mission se déroule en plusieurs étapes : nous échangeons avec vous pour comprendre vos objectifs, nous travaillons sur les aspects financiers de votre situation, nous vous présentons les solutions adaptées à vos besoins, nous mettons en place ces solutions et les suivons.