Antoine VERSICHEL CIF Poitiers

Présentation : Close - Prendre RDV en ligne pour le conseil en gestion de patrimoine.
La première étape consiste à définir et hiérarchiser vos objectifs de vie afin de donner un sens à votre épargne.
Un point sera fait sur votre capacité d'épargne mensuelle et l'épargne déjà constituée.
Les moyens de communication disponibles sont variés (visio, domicile, téléphone, mail).
Une approche pédagogique sera utilisée pour partager une stratégie pertinente.
Les honoraires seront intégrés au coût des solutions et la relation sera basée sur la confiance et des échanges réguliers pour vérifier la cohérence de la stratégie.